Первый корпоративный выпуск еврооблигаций белорусской компанией

18.12.2017

Белорусский офис Sorainen оказал юридическую поддержку ООО «Евроторг», оператору крупнейшей в Беларуси розничной сети «Евроопт», в связи с выпуском корпоративных  еврооблигаций на сумму 350 млн долларов США сроком на 5 лет с ежегодно выплачиваемым купонным доходом по ставке 8,75% и сроком погашения до 30 октября 2022 года.

Облигации были выпущены с ограниченным правом регресса Bonitron Designated Activity Company исключительно в целях последующего финансирования займа ООО «Евроторг». Рейтинговое агентство Fitch присвоило ООО «Евроторг» рейтинг B, отмечая «сильный профиль бизнеса Евроторг, основанный на непревзойденной позиции компании на белорусском рынке розничной торговли продуктами питания, ограниченной угрозе выхода на рынок международных сетей, стабильной рентабельности и возможностях роста, связанных с низким уровнем проникновения современной розничной торговли в страну». Данный выпуск облигаций является первым размещением еврооблигаций белорусским корпоративным эмитентом.

Sorainen выступала в качестве юридического консультанта ООО «Евроторг» по белорусскому праву, включая вопросы структурирования проекта, работу с транзакционными документами и проведение юридической проверки. Над проектом работала междисциплинарная команда юристов во главе с партнером Кириллом Апанасевичем.

Назад

Главная Сделки

Поиск сделок в архиве