Ühinemised ja ülevõtmised Ülevaade

Ühinemised ja ülevõtmised (mergers & acquisitions, M&A) on SORAINENi üks peamisi nõustamisvaldkondi. Meie M&A advokaadid nõustavad enamikku Baltikumi ja Valgevene suurimatest tehingutest. Mergermarketi ning teiste juhtivate rahvusvaheliste M&A tehingute andmebaaside statistika järgi on just SORAINENil mahukaim kogemustepagas suurte M&A tehingute nõustamisel Baltikumi ja Valgevene regioonis (vt Mergermarketi tehingunõustajate edetabelit aastate 2007-2012 kohta (pdf, 20 KiB)).

M&A tehingute edukaks läbiviimiseks on esmatähtis valdkonna kogenud advokaatide kaasamine kogu keeruka ja intensiivse protsessi vältel – alates nõuetekohaste dokumentide koostamisest ja taktikaliste läbirääkimiste pidamisest kuni tehingu sujuva lõpuleviimise tagamiseni. Komplekssete projektide nõustamisel teevad SORAINENi M&A advokaadid tihedat koostööd meie büroode tururegulatsiooni, konkurentsi-, finants-, maksu- ja kinnisvaraõiguse spetsialistidega. SORAINENi advokaatidel on suur kogemustepagas enam kui 600 nii kohalike kui piiriüleste M&A tehingute nõustamisel erinevates ärivaldkondades (näiteid vt täpsemalt lehelt Kogemused) ja samuti erakapitalifondide poolt tehtavate M&A tehingute nõustamisel (vt ka SORAINENi erakapitali nõustamisvaldkonna kirjeldust).

Tänu regionaalselt integreeritud töörühmadele omab SORAINEN ainulaadset võimekust nõustada M&A tehinguid, mis hõlmavad kahte või enamat Balti riiki ja Valgevenet. Meie büroode integreeritus võimaldab regionaalsete M&A projektide struktureerimisel ja juhtimisel olulist aja, energia ning ressursi kokkuhoidu.

SORAINENi M&A valdkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000 („Kliendid peavad just advokaadibüroo suurust ja integreeritust oluliseks eeliseks M&A tehingute tegemisel Baltikumis ning Valgevenes.“), Legal 500 („SORAINEN on esimene valik paljudele suurtele välisinvestoritele.“), Chambers Global ning Chambers Europe.

2009. aastal koostasid Baltikumi viis suurimat advokaadibürood SORAINENi algatusel esimese Baltikumi M&A tehingute üksikasjaliku uuringu (Baltic M&A Deal Points Study). Uuringut korrati Baltikumis 2011. aastal. Valgevenes korraldati sarnane uuring 2010. aastal koostöös viie juhtiva kohaliku advokaadibürooga. Valgevene M&A tehingute uuring (Belarusian M&A Deal Points Study) oli esimene omataoline Valgevenes ning ühtlasi SRÜ riikides. 2011. aastast on SORAINEN koostanud igaaastaselt Baltikumi ja Valgevene õigusturge käsitlevaid M&A ja erakapitali tehingu- ja turuülevaateid, mis toovad välja viimased arengud piirkondlikul turul.

SORAINEN pakub investoritele, ostjatele ja müüjatele kvaliteetset õigusabiteenust Baltikumis ja Valgevenes tehtavate ettevõtete ostu-, müügi- ja ühinemistehingute kõigis aspektides, sealhulgas:

• ettevõtete ülevõtmised, sh võimendusega väljaostud (LBO), 
• juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO), erastamised ja muud omandamistehingud;
• omandamiste ja müükide struktureerimine, sh finantseerimise ja maksudega seotud õigusnõustamine;
• juriidiline ja maksu audit (legal due and tax diligence);
• koondumise kontroll;
• aktsionäride/osanike vahelised lepingud;
• aktsiate/osade ja äritegevuse müük ning muud investeeringutest väljumised;
• kinnisvaraprojektide omandamine ja müük;
• ühisettevõtted;
• äriühingute ühinemised, jagunemised ja muud reorganiseerimised;
• läbirääkimiste kõik etapid;
• tehingujärgne nõustamine.