Ühinemised ja ülevõtmised Ülevaade

Ühinemised ja ülevõtmised (mergers & acquisitions, M&A) on SORAINENi üks peamisi nõustamisvaldkondi. Meie M&A advokaadid on nõustanud enamikku Baltikumi ja Valgevene suurimatest tehingutest. Mergermarketi ning teiste juhtivate rahvusvaheliste M&A tehingute andmebaaside statistika järgi on just SORAINENil mahukaim kogemustepagas suurte M&A tehingute nõustamisel Baltikumi ja Valgevene regioonis  (vt Mergermarketi tehingute tabelit aastate 2005-2010 kohta).

M&A tehingute edukaks läbiviimiseks on esmatähtis valdkonna enimkogenud advokaatide kaasamine kogu keeruka ja intensiivse protsessi vältel – alates nõuetekohaste dokumentide koostamisest kuni taktikaliste läbirääkimiste ning tehingu sujuva lõpuleviimiseni. Komplekssete M&A projektide nõustamiseks teevad SORAINENi M&A advokaadid tihedat koostööd meie büroode tururegulatsiooni, konkurentsi-, finants-, maksu- ja kinnisvaraõiguse spetsialistidega.

SORAINENi advokaatidel on suur kogemustepagas erinevate ärivaldkondade kohalike ja piiriüleste M&A tehingute (vt täpsemalt lehelt Kogemused) ja erakapitalifondide poolt tehtavate M&A tehingute nõustamisel (vt ka SORAINENi erakapitali nõustamisvaldkonna kirjeldust). Regiooni ainsa integreeritud advokaadibüroona on SORAINENi M&A advokaatidel parim ettevalmistus regionaalsete, kahte või enamat Balti riiki ja Valgevenet hõlmavate M&A tehingute nõustamiseks. Meie büroode integreeritus võimaldab regionaalsete M&A projektide struktureerimisel ja juhtimisel olulist aja, energia ning ressursi kokkuhoidu.

SORAINENi M&A valdkonna spetsialiste soovitavad sellised rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded nagu IFLR1000 („Me vajame nõustajat, kellel on rahvusvaheline haare. SORAINENi tiimi professionaalsus on väga kõrgel tasemel. Me ei ole teiste büroode poolt pakutavaga nii rahul olnud," kommenteerivad regionaalsed kliendid"), Legal 500 („Kliendid hindavad SORAINENi proaktiivset suhtumist, advokaatide head kättesaadavust ning kiiret tagasisidet"), Chambers Global ning Chambers Europe.

2009. aastal viisid Baltikumi viis suurimat advokaadibürood SORAINENi algatusel läbi Baltikumi M&A tehingute üksikasjaliku uuringu (Baltic M&A Deal Points Study). Taoline uuring oli regioonis esmakordne. 2011. a viidi läbi Baltikumi M&A tehingute jätku-uuring. 2010. aastal korraldati koostöös viie juhtiva kohaliku advokaadibürooga sarnane uuring ka Valgevenes. Valgevene M&A tehingute uuring (Belarusian M&A Deal Points Study) tugines Baltikumi uuringu kogemustele ning oli esimene omataoline Valgevenes ning ühtlasi SRÜ riikides.

SORAINEN pakub investoritele, ostjatele ja müüjatele kvaliteetset õigusabiteenust Baltikumis ja Valgevenes tehtavate ettevõtete ostu-, müügi- ja ühinemistehingute kõigis aspektides, sealhulgas:

  • ettevõtete ülevõtmised, sh võimendusega väljaostud (LBO), juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO), erastamised ja muud ülevõtmistehingud;
  • ettevõtete ostu ja müügistruktureerimine, sh finantseerimise ja maksudega seotud õigusnõustamine;
  • juriidiline audit (legal due diligence);
  • koondumise kontroll;
  • aktsionäride/osanike vahelised lepingud;
  • aktsiate/osade ja äritegevuse müük ning muud investeeringutest väljumised;
  • kinnisvaraprojektide omandamine ja müük;
  • ühisettevõtted;
  • ettevõtete ühinemised, jagunemised ja muud reorganiseerimised;
  • läbirääkimiste kõik etapid;
  • tehingujärgne nõustamine.

SORAINENile on omistatud M&A valdkonna Baltikumi Aasta Õigusnõustaja auhind, mida annavad välja rahvusvaheline finantsajaleht Financial Times koostöös samasse gruppi kuuluva M&A tehingute uuringufirmaga Mergermarket. SORAINENile kui Baltikumis kõige enam ja kõige suurema koguväärtusega M&A tehinguid nõustanud advokaadibüroole anti auhind üle 2008.a detsembris toimunud Euroopa M&A auhinnatseremoonial. Loe lisaks

Maailma juhtiva finantsõigusturge hindava väljaande International Financial Law Review Euroopa auhinnatseremoonial omistati SORAINENile nii 2009, 2010 kui ka 2012 aastal Baltikumi Aasta Advokaadibüroo tiitel. SORAINENi peeti autasu vääriliseks kõige keerukamate ja uuenduslikumate rahvusvaheliste M&A, võla-, erakapitali- ja kapitalituru tehingute ning projektide finantseerimiste ja restruktureerimiste nõustamise eest. Loe lisaks

SORAINENi regionaalse M&A valdkonna juht on Toomas Prangli, kelle kontaktandmed on kirjas allpool.
SORAINENi M&A nõustamisvaldkonna juhid kohalikul tasandil on:

Avaleht Nõustamisvaldkonnad