Įmonių įsigijimai ir susijungimai Apžvalga

Įmonių įsigijimai ir susijungimai (angl. M&A) yra strateginė SORAINEN praktikos sritis ir mūsų kontora nuolat dalyvauja didžiausiuose M&A sandoriuose Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. Remiantis „Mergermarket“ ir kitų pirmaujančių tarptautinių tyrimų agentūrų statistika, SORAINEN turi didžiausią patirtį konsultuojant stambiausiuose įsigijimų, pardavimų ir susijungimų sandoriuose Baltijos šalyse ir Baltarusijoje (žr. „Mergermarket“ reitingų lentelę už 2007-2012 m. laikotarpį čia).

Įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriams reikalingi didžiausią patirtį turintys šios srities teisininkai, galintys padėti efektyviai valdyti sudėtingus projektus – nuo reikiamų dokumentų parengimo ir derybų iki sklandaus sandorio užbaigimo. Įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose konsultuoja labiausiai patyrę SORAINEN teisininkai, kurie, dirbdami kartu su konkurencijos, reguliavimo, finansų, nekilnojamojo turto bei mokesčių specialistais, užtikrina visapusiškas paslaugas įmonių įsigijimų ir susijungimų projektuose. Įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos grupė konsultavo daugiau nei 600 vietos ir tarptautinių įvairių įsigijimų ir susijungimų sandorių įvairiuose sektoriuose (žr. skyrių Patirtis), įskaitant privataus kapitalo fondų konsultavimą šioje srityje (žr. SORAINEN Privataus kapitalo praktika).

SORAINEN vienintelė turi visiškai integruotą regioninę Įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos grupę, todėl gali pasiūlyti optimalius pajėgumus sandoriuose, apimančiuose dvi ar daugiau Baltijos šalių ar Baltarusiją. Tai padeda taupyti laiką, energiją ir kitus resursus, būtinus regioninių įmonių įsigijimų ir susijungimų projektų struktūrizavimui bei valdymui.

SORAINEN Įmonių įsigijimų ir susijungimų praktiką rekomenduoja įvairūs tarptautiniai žinynai, pvz. „IFLR1000“ („Mums reikia vieno konsultanto, kuris kaip ir mes veiktų tarptautiniu mastu“, – teigia klientai. „Jie labai profesionalūs. Nebuvome tokie patenkinti kitomis kontoromis“), „The Legal 500“ („Klientai yra patenkinti kontoros aktyviu požiūriu ir nuolatiniu prieinamumu bei bendravimu“), „Chambers Global“ ir „Chambers Europe“.

SORAINEN iniciatyva penkios advokatų kontoros ir jų aljansai atliko pirmąją Baltijos šalių įsigijimų ir susijungimų sandorių studiją 2009 m., kuri buvo pirmoji tokia studija regione. 2011 m. buvo atlikta antroji Baltijos šalių įsigijimų ir susijungimų sandorių studija. 2010 metais, remiantis šios studijos patirtimi, panašus tyrimas buvo atliktas ir Baltarusijoje. Šiame tyrime dalyvavo penkios vietos advokatų kontoros, tai buvo pirmoji Baltarusijos įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorių studija ir pirmoji tokio pobūdžio studija NVS šalyse. Taip pat SORAINEN parengė Įmonių įsigijimų ir susijungimų bei privataus kapitalo sandorių gidą, kuris bendrais bruožais apžvelgia Baltijos šalių ir Baltarusijos rinką.

SORAINEN siūloma patirtis įmonių įsigijimų, pardavimų ir susijungimų klausimais Baltijos šalyse ir Baltarusijoje apima:

• pirkimus (paskolomis finansuojami išpirkimai (LBO), vadovybės atliekami išpirkimai (MBO), privatizavimas ir kiti įsigijimai);
• įsigijimų struktūrizavimą (įskaitant konsultacijas finansų ir mokesčių srityje);
• įmonių patikrinimus;
• rinkos koncentracijos leidimus;
• akcininkų sutartis;
• akcijų ir turto pardavimą bei kitus išėjimo iš verslo variantus;
• nekilnojamojo turto objektų įsigijimą ir pardavimą;
• bendras įmones;
• įmonių susijungimus, padalijimus ir kitus reorganizavimus;
• derybas visuose etapuose;
• konsultacijas po sandorio užbaigimo.