Įmonių įsigijimai ir susijungimai Patirtis

• ENERGETIKA

  Konsultavome Lenkijos bendrovę „PKN Orlen“, vieną didžiausių naftos perdirbimo bendrovių Centrinėje ir Rytų Europoje, šiai dviem etapais įsigyjant didžiausią Lietuvos naftos perdirbimo įmonę „Mažeikių nafta“, kuri vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą naftos produktais Baltijos šalyse: iš pradžių įsigytas 2,34 milijardų JAV dolerių (apie 1,72 milijardų eurų) vertės kontrolinis akcijų paketas, o likusi akcijų dalis iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsigyta 2009 metais už 285 milijonus JAV dolerių (apie 209 milijonai eurų).

  Teikėme konsultacijas vienai didžiausių Lenkijos naftos žvalgybos ir gavybos bendrovių „LOTOS Petrobaltic“, priklausančiai LOTOS grupei, dėl didžiausios naftos žvalgybos ir gavybos bendrovės Lietuvoje — „Geonaftos“ grupės kontrolinio akcijų paketo įsigijimo.

  Pagalba tarptautinei vėjo energetikos lyderei „Iberdrola“ šiai įsigyjant Estijos bendrovę „Raisner“, skatinančią vėjo jėgainių parko statybą Estijoje. Bendra projekto vertė buvo 200 milijonų eurų, tad šis sandoris iki šiol yra vienas didžiausių įmonių įsigijimų ir susijungimų srityje Estijoje.

  Konsultavome dėl „Naujosios energijos“ bendrovės, kurios vystomas 40 MW galingumo vėjo jėgainių parkas pajūrio zonoje šiuo metu yra didžiausias vėjo jėgainių projektas Lietuvoje, pardavimo Estijos investiciniam fondui „Freenergy“ ir Skandinavijos energetikos bendrovei „Vardar Eurus“.

• FINANSŲ SEKTORIUS

  Konsultavome Latvijos hipotekos ir žemės banką ir Latvijos valstybę dėl Parex banko gelbėjimo plano, susijusio su 84,83% banko dalies įsigijimu, beveik 1 milijardo eurų vyriausybės investicijomis ir 775 milijonų eurų garantija. SORAINEN taip pat padėjo Latvijos vyriausybei ir Parex bankui parduodant 25% „Parex“ akcijų Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) už 81,82 milijoną eurų ir gaunant iš ERPB 22 milijonų eurų subordinuotąją paskolą.

  Pagalba Tarptautinei finansų korporacijai (angl. International Finance Corporation) (IFC), kuri priklauso Pasaulio banko grupei ir teikia investicijas bei konsultavimo paslaugas kuriant privatų sektorių besivystančiose šalyse, šiai įsigyjant Gruzijos banko valdomo Baltarusijos nacionalinio banko (balt. Belarusky Narodny Bank) 19,99% akcijų už 8,2 milijonus JAV dolerių (apie 5,9 milijono eurų).

  Konsultavome „Vienna Insurance Group“, teikiančią aukštos kokybės draudimo paslaugas Centrinėje ir Rytų Europoje, šiai įsigyjant didžiausią draudimo bendrovę Baltijos šalyse „Seesam Life Insurance“. Sandoris išsiskiria tuo, kad tai pirmasis SE bendrovės (naujas Europos bendrovės tipas) įsigijimas Baltijos šalyse ir vienas pirmųjų Europoje.

• MAISTO PRAMONĖ IR ŽEMĖS ŪKIS

  Konsultavome vieną didžiausių Rusijos pieno gamintojų „Unimilk“ dėl sandorio, susijusio su „Unimilk“ ir „Danone's Fresh Dairy Product“ veiklų sujungimu Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) ir Baltarusijos teritorijoje.

  Pagalba vienai didžiausių cukraus gamintojų Europoje „Nordzucker“ dėl „Danisco Sugar“ (dabartinis pavadinimas „Nordic Sugar“), įskaitant jos veiklą Baltijos šalyse, už daugiau nei 750 milijonus eurų.

  Konsultavome vieną didžiausių Suomijos maisto pramonės grupių „Ingman Ice Cream“ dėl Gomelio ledų fabriko, stambiausio valgomųjų ledų gamintojo Baltarusijoje, privatizavimo.

  Konsultavome „Rīgas Miesnieks“ ir jos akcininkę „Rakvere Lihakombinaat“ dėl Latvijos mėsos perdirbimo bendrovės „Jelgavas gaļas kombināts“ kontrolinio akcijų paketo įsigijimo.

• PREKYBA IR PLATINIMAS

  Konsultavome „Coopernic Alliance“, Europos stambiausių nepriklausomų prekybos tinklų aljansą („REWE Group“, „E.Leclerc“, „Colruyt“, „Conad“ ir „Coop“), dėl kontrolinio akcijų paketo įsigijimo „Palink“ bendrovėje, kuri valdo mažmeninės prekybos tinklus „IKI“, „Ikiukas“ ir „Cento“ Lietuvoje ir Latvijoje, ir pagal apyvartą yra viena didžiausių bendrovių Baltijos šalyse.

  Konsultavome vieną didžiausių ir pažangiausių bendrovių sveikatos apsaugos ir medicininių produktų srityje „Bayer HealthCare Pharmaceuticals“ jai įsigyjant bendrovę „Sagmel“, kuriančią, gaminančią ir tiekiančią nereceptinius vaistus ir maisto papildus Baltijos šalims ir Baltarusijai.

• NEKILNOJAMASIS TURTAS IR STATYBA

  Konsultavome vieną didžiausių Švedijos ir Baltijos šalių bankų SEB grupę, veikiančią 21 šalyje, dėl išskirtinio sandorio, susijusio su SEB nekilnojamojo turto portfelio Baltijos šalyse (iš viso 63 nekilnojamojo turto objektai) pardavimu ir atgaline nuoma. 200 milijonų eurų vertės sandoris iki šiol yra stambiausias ir turbūt sudėtingiausias nekilnojamojo turto srityje Baltijos šalyse.

  Konsultavome „Citycon“, Suomijos turto investicijų bendrovę, kurios akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, dėl Lietuvos prekybos centro „Mandarinas“ savininkės „Rimvesta“ įsigijimo, dėl „Rocca al Mare“ prekybos centro įsigijimo už 60 milijonų eurų ir prekybos centro Estijoje įsigijimo už 16,5 milijono eurų. Ši sandoriai nurodomi kaip stambiausi turto įsigijimų ir susijungimų srityje ir išskirtiniai Estijoje ir Lietuvoje.

• TECHNOLOGIJOS, MEDIJOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

  Konsultavome didžiausią pasaulinę e-prekybos bendrovę „eBay“ šiai įsigyjant „Skype Technologies“, pasaulinę interneto komunikacijų lyderę, kurios nemaža veiklos dalis vykdoma Estijoje, už bendrą išankstinę, apytikriai 2,1 milijardo eurų, kainą ir nuo veiklos rezultatų priklausančius komisinius. Iki šiol tai turbūt stambiausias įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoris, susijęs su Baltijos šalyse įsigyjamu objektu.

  Pagalba pažangiai tarptautinei kompiuterinių technologijų bendrovei „Lenovo“ įsigyjant „IBM“, daugelyje šalių veikiančios kompiuterijos, technologijų ir IT konsultavimo korporacijos, Baltijos šalyse veikiantį asmeninių kompiuterių padalinį. Užbaigtas 2005 metais, šis sandoris buvo vienas stambiausių įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorių IT sektoriuje visame pasaulyje.