Kapitalo rinkos Patirtis

• Konsultavome „Credit Suisse International“, pirmaujančią pasaulio finansinių paslaugų bendrovę, dėl Lietuvos Respublikos išleistų 142 milijonų eurų vertės obligacijų.

  Teikėme pagalbą pirmaujančiam privataus kapitalo investuotojui ir patarėjui investicijų klausimais besivystančiose rinkose dėl jo naujos apytiksliai 27,5 milijonų eurų dydžio vertės investicijos į „Tallink Grupp“, įsigyjant papildomas akcijas.

  Konsultavome „Viking Telecom“, Švedijos telekomunikacijų įrangos tiekėją, dėl turto pardavimo sandorio su pirmaujančia Latvijos aukštųjų technologijų bendrove „SAF Tehnika“, įskaitant pirminius viešus „SAF Tehnika“ akcijų pasiūlymus.

  Konsultavome užsienio kredito instituciją dėl jai taikomų reikalavimų siekiant narystės Talino vertybinių popierių biržoje ir Estijos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sąskaitų tvarkytojos pozicijos.

  Konsultavome „PKN ORLEN“, didžiausią Centrinės Europos naftos perdirbimo kompaniją, dėl emitento statuso, kaip apibrėžta vertybinių popierių įstatyme, išlaikymo vykdant privalomą Mažeikių naftos mažumos akcininkų akcijų pirkimo-pardavimo sandorį.

  Konsultavome Lenkijos santechninės keramikos gamybos lyderę privalomo kontrolės perėmimo įgyvendinimo klausimais šiai įsigijus Lietuvos bendrovės „Dvarčionių keramika“ kontrolinį akcijų paketą po susijungimo su kita Lenkijos bendrove „Opoczno“.

  Konsultavome pirmaujančią JK tarptautinę bankininkystės grupę dėl Lietuvos kapitalo rinkų vystymosi aspektų, vykdant didžiausio JK banko HBOS kontrolės perėmimo sandorį už 7,6 milijono eurų.

  Teikėme pagalbą greitąsias paskolos teikiančiai Estijos įmonei „SMS Laen“ dėl neužtikrintos obligacijų emisijos refinansavimo ir neužtikrintų obligacijų emisijos restruktūrizavimo, išskiriant ją į dvi dalis: viena — užtikrintą komerciniu įkeitimu, kitą — neužtikrintą ir subordinuotą.

  Atstovavome buvusiam „Eesti Telekom“ smulkiajam akcininkui , Estijos telekomunikacijų bendrovei, bendru sutarimu reikalaujant papildomos kompensacijos iš „TeliaSonera“ už privalomai išpirktas akcijas. Tai pirmas kartas kai vienas advokatas buvo paskirtas Estijoje atstovauti ginant smulkiųjų investuotojų į viešai platinamas akcijas interesus.

  Konsultavome elektros energijos perdavimo sistemos operatorių „Elering“, jam sėkmingai išleidžiant euroobligacijas, kurių vertė siekia 225 milijonai eurų. Šios obligacijos bus įtrauktos į Londono vertybinių popierių biržos sąrašus.

  Konsultavome pirmaujančio pasaulyje investicinio banko „Deutsche Bank“ Londono filialą ir didžiausią banką Šiaurės šalių regione „Nordea“ (bendri platinimo vadovai) teisės klausimais, susijusiais su „Eesti Energia“ euroobligacijų emisija, kurios vertė 300 milijonų eurų. Obligacijos yra įtrauktos į Londono vertybinių popierių biržos sąrašus.

  Atstovavome ir konsultavome įtakingą komercinį banką Latvijoje „SEB bank“ aukšto pajamingumo obligacijų ir trumpalaikių komercinių vekselių emisijos klausimais, kur klientas veikė kaip finansavimo organizatorius ir užtikrinimo agentas. SORAINEN teikė konsultacijas klientui dėl obligacijų emisijos sąlygų, finansavimo organizavimo, derybų su investuotojais bei Estijos finansų priežiūros tarnyba, taip pat išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą bei emitento ir įkeistų įmonių nemokumo

  Konsultavome „Nordic insurance group“ dėl pirminio viešo akcijų siūlymo ir akcijų pateikimo į Norvegijos reguliuojamą vertybinių popierių biržą , taip pat dėl tolesnio akcijų platinimo jos dukterinių įmonių Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje darbuotojams.

  Konsultavome „Baltic Beverages Holding“, „Carlsberg“ grupei priklausančią alaus gamintoją, dėl sandorio, susijusio su akcijų įsigijimu iš smulkiųjų vienos didžiausių Baltarusijos alaus gamintojos „OJSC Brewery Alivaria“ akcininkų. Šis sandoris baigėsi alaus gamintojos kontrolinio akcijų paketo įsigijimu. Visi akcijų įsigijimo sandoriai (įskaitant ir tuos, kurie susiję su privalomu oficialiu pasiūlymu) buvo įgyvendinti per Baltarusijos valiutos ir vertybinių popierių biržą.

  Konsultavome vertybinių popierių biržą NASDAQ OMX Vilnius dėl klausimų, susijusių su vertybinių popierių rinkos reguliavimu, įskaitant alternatyvios vertybinių popierių rinkos struktūrų kūrimą, galimybę skolinti vertybinius popierius Lietuvoje, euro kaip atsiskaitymo valiutos įvedimą ir kitus finansinio reguliavimo klausimus.

  Teikėme konsultacijas „NASDAQ OMX Riga“ dėl euro kaip valiutos, kuria bus prekiaujama ir atsiskaitoma už Latvijoje registruotus vertybinius popierius, pristatymo vertybinių popierių biržų operatorei „NASDAQ OMX Riga“, pateikiant susijusios rizikos įvertinimą.

  Teikėme konsultacijas „Baltic Property Trust“, tarptautiniam nekilnojamojo turto valdymo fondui, kurio veikla koncentruota Centrinėje, Rytų ir Šiaurės Europoje, šiam gaunant leidimą vykdyti pirmojo reguliuojamo uždarojo tipo investicinio fondo veiklą Estijoje.

  Konsultavome pirmaujantį Europos banką, teikiantį bankininkystės ir finansines paslaugas visame pasaulyje — „BNP Paribas“, kuris yra vienas iš šešių stipriausių bankų pasaulyje; ir pirmaujantį investicinį banką pasaulyje — „JP Morgan Securities“ Lietuvos teisės klausimais, susijusiais su 750 mln. JAV dolerių (apytiksliai 540 mln. eurų) Lietuvos Respublikos obligacijų išleidimu.

  Konsultavome „HSBC Bank“, vieną didžiausių pasaulyje bankininkystės ir finansinių paslaugų organizacijų, ir „DNB“ grupei priklausantį „DNB banką“, Lietuvos skolos vertybinių popierių rinkos lyderį, Lietuvos teisės klausimais, susijusiais su 400 milijonų eurų nominalios vertės Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų emisija. Ši emisija papildė anksčiau išleistą 600 milijonų eurų nominalios vertės emisiją, kurios išpirkimo terminas sueis 2018 m. Eurais denominuotų Vyriausybės obligacijų pajamingumas buvo mažesnis nei 5 procentai pirmą kartą po daugiau nei ketverių metų pertraukos.

  Teikėme pagalbą rengiant įskaitymo operacijas reglamentuojančius teisės aktus Lietuvoje, kuri yra pirmoji iš Baltijos valstybių patvirtinusi šiuos teisės aktus. 2011 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos bankų asociacija ir Tarptautine apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacija (angl. International Swaps and Derivatives Association, ISDA), kuri teikė techninę pagalbą, parengė Finansinių susitarimų užtikrinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

  Atstovavome klientų interesams dviejose svarbiose bylose Estijoje, iškeltose dėl piktnaudžiavimo rinka, kuriose klientai buvo kaltinami manipuliavimu rinka (vienoje byloje kaltinimus pareiškė prokuratūra, kitoje — Finansų rinkos priežiūros tarnyba).

  Konsultacijos vienam pirmaujančių pasaulyje investicinių bankų „Bank of America Merrill Lynch“ dėl palūkanų normų apsikeitimo sandorio, sudaromu su Lietuvos Respublika, atstovaujama Finansų ministerijos ir susijusiu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1,5 milijardo JAV dolerių (maždaug 1,14 milijardo eurų) vertės 6,625% palūkanų obligacijomis, kurių terminas sueina 2022 metais.

  Konsultacijos „Orion Asset Management“, Lietuvos investicinių fondų valdymo bendrovę, struktūrizuojant ir steigiant investicinį fondą „ORION AGROLAND VALUE FUND I“. Tai pirmasis investicinis fondas Lietuvoje, išimtinai skirtas investavimui į žemės ūkio paskirties žemę. Mūsų konsultacijos apėmė fondo struktūrizavimą įmonių teisės, mokesčių teisės ir investicinių fondų reguliavimo aspektais, fondo prospekto ir taisyklių parengimą, fondo įregistravimą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje, taip pat ir fondo sutartinės dokumentacijos parengimą.