Investiciniai fondai ir pensijų kaupimo produktai Patirtis

• STRUKTŪRIZAVIMAS IR FORMAVIMAS

  Padėjome investuotojams įkurti rizikos kapitalo fondus Lietuvoje ir Latvijoje pagal Europos Komisijos ir Europos investicijų fondo JEREMIE iniciatyvą, taip pat teikėme pagalbą Lietuvos rizikos kapitalo fondų valdymo bendrovei „LitCapital Asset Management“ analizuojant alternatyvias struktūras jos 20 milijonų eurų fondui, kurį „LitCapital“ suformavo įgyvendindama JEREMIE iniciatyvą.

  Konsultavome „Eastern Europe Real Estate Investment Fund“, į besivystančias Europos šalis investuojantį fondą, siekiant gauti leidimą pirmojo reguliuojamo uždaro tipo investicijų į nekilnojamąjį turtą fondo veiklai Estijoje. Teikdami konsultacijas, rengėme dokumentų projektus, prospektą (pagal Europos Sąjungos prospektų direktyvą) ir esamų obligacijų konversijos į fondo vienetus struktūrą, kurioje buvo panaudojamas pereinamojo laikotarpio finansavimas (angl. bridge financing).

  Konsultavome „Lords LB Asset Management“, vieną pagrindinių bendrovių, teikiančių investicijų valdymo paslaugas Baltijos šalyse, šiai gaunant leidimą savo investicinių fondų valdymo veiklai ir formuojant struktūrą, gaunant leidimus, pristatant rinkoje ir valdant vieną pirmųjų uždaro tipo investicijų į nekilnojamąjį turtą fondų Lietuvoje. Teikdami konsultacijas, struktūrizavome platinimą ir bendrų investicijų schemas.

  Teikėme pagalbą „Baltic Property Trust“ tarptautinei nekilnojamojo turto valdymo bendrovei, veikiančiai Centrinėje, Rytų ir Šiaurės Europoje, gaunant leidimą jos investicinių fondų valdymo veiklai ir steigiant nekilnojamojo turto fondo valdymo bendrovę bei įkuriant nekilnojamojo turto fondą Estijoje.

  Konsultavome didžiausią finansinę grupę Šiaurės šalyse „Nordea“ šiai gaunant leidimą pensijų fondo valdymo veiklai ir nustatant struktūrą bei gaunant leidimus antros ir trečios pakopos pensijų fondams Estijoje ir Latvijoje.

  Konsultavome tarptautinę nekilnojamojo turto fondo valdytoją ir įkūrėją „Broadgate Capital“ nustatant struktūrą ir steigiant nereguliuojamus investicijų į nekilnojamąjį turtą fondus Baltijos šalyse.

• PASIŪLYMAI ĮSIGYTI FONDŲ VIENETŲ

  Konsultavome „Marguerite Fund“, visos Europos kapitalo fondą, investuojantį į klimato kaitos švelninimą, energetinį saugumą ir Europą jungiančius elektros energijos tinklus, dėl fondo akcijų siūlymo profesionaliems investuotojams Lietuvoje.

  Padėjome įsteigti Baltijos šalių fondų valdymo bendrovę, veikiančią besivystančios ekonomikos Europos šalyse, gaunant leidimus privačiam ir viešam jos rizikos fondo ir nekilnojamojo turto fondo vienetų siūlymui Lietuvoje. Teikdami konsultacijas, analizavome Lietuvos investuojančių institucijų pajėgumus investuoti į tokius fondus.

• LIKVIDAVIMAS

  Konsultavome vieną didžiausių turto ir pensijų fondų valdymo bendrovę Lietuvoje „SEB Investicijų valdymas“ jos UCITS fondų Lietuvoje likvidavimo klausimais.