Uzņēmumu apvienošana un iegāde Pieredze

SORAINEN līdz šim ir konsultējis klientus vairāk nekā 500 M&A (uzņēmumu apvienošanas un iegādes) darījumos dažādās nozarēs. Zemāk norādīti daži no pēdējiem darījumiem, kuros SORAINEN bijis iesaistīts.

• ENERĢĒTIKA

  Konsultācijas Polijas sabiedrībai PKN Orlen, vienai no vadošajiem jēlnaftas rafinētājiem CAE, par Mažeikių Nafta, viena no lielākajiem naftas rafinētājiem Lietuvā ar vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības aktivitātēm visā Baltijā, iegādes divpakāpju darījumu - USD 2,34 miljardu (aptuveni EUR 1,72 miljardu) vērtu kontrolpaketes iegādi (šis bija lielākais darījums Baltijā kopš 2006.gada) un atlikušās daļas iegādi no Lietuvas valdības 2009.gadā par USD 285 miljoniem (aptuveni EUR 209 miljoniem).

  Konsultācijas LOTOS Petrobaltic, vadošai Polijas naftas izpētes un ražošanas sabiedrībai, kura ietilpst LOTOS Group, saistībā ar Geonafta grupas, lielākās naftas izpētes un ražošanas grupas Lietuvā, kontrolpaketes iegādi.

  Palīdzība Iberdrola, starptautiskam līderim vēja enerģijas jomā, saistībā ar Raisner, Igauņu kompānijas, kas veicina vēja ģeneratoru parka būvniecību Igaunijā, iegādi. Ar kopējo projekta vērtību aptuveni EUR 200 miljonu šis bija līdz šim lielākais M&A darījums Igaunijas enerģētikas sektorā.

  Konsultācijas par Naujoji energija, sabiedrības, kura attīsta 40 MW sauszemes vēja parku, lielāko vēja enerģijas projektu Lietuvā, pārdošanu Igaunijas investīciju fondam Freenergy un Skandināvijas enerģijas sabiedrībai Vardar Eurus.

• FINANŠU SEKTORS

  Konsultācijas Latvijas Hipotēku un zemes bankai un Latvijas valstij par Parex bankas izpirkšanu, kas ietvēra 84,83% bankas akciju paketes iegādi, valsts investīcijas aptuveni EUR 1 miljardu un EUR 775 miljonu valsts garantiju. SORAINEN arī palīdzēja Latvijas valdībai pārdot 25% Parex akciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB) par EUR 81,82 miljoniem un no ERAB iegūt subordinēto aizdevumu EUR 22 miljonus.

  Palīdzība International Finance Corporation (IFC), vienai no Pasaules Bankas grupas institūcijām, kas nodrošina investīciju un konsultāciju pakalpojumus privātā sektora izveidei jaunattīstības valstīs, saistībā ar 19,99% Belarusky Narodny Bank, Gruzijas Bankas kontrolētas komercbankas, akciju iegādi par aptuveni LVL 43 miljoniem (USD 8,2 miljoni).

  Konsultācijas Vienna Insurance Group, augstas kvalitātes apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam Centrālajā un Austrumeiropā, par Seesam Life Insurance, lielākās dzīvības apdrošināšanas sabiedrības Baltijā, iegādi. Šis darījums ir nozīmīgs, jo šī ir pirmā tiešā SE (Societas Europaea jeb Eiropas sabiedrības) iegāde Baltijā un viena no pirmajām Eiropā.

• PĀRTIKA UN LAUKSAIMNIECĪBA

  Konsultācijas vadošai Krievijas piena pārstrādes sabiedrībai Unimilk, apvienojot Unimilk uzņēmumu ar Danone svaigpiena produktu ražotnēm NVS teritorijā, tai skaitā Baltkrievijā.

  Palīdzība Nordzucker, vienam no vadošajiem Eiropas cukura ražotājiem, iegādājoties Danisco Sugar (tagad Nordic Sugar) kopā ar tā ražotnēm Baltijā par vairāk nekā EUR 750 miljoniem. SORAINEN arī veiksmīgi noslēdza sarežģītas apvienošanas procedūras Lietuvā un Igaunijā.

  Konsultācijas Ingman Ice Cream, vadošai Somijas pārtikas grupai, par Gomeļas saldējuma rūpnīcas, vadošā saldējuma ražotāja Baltkrievijā, privatizāciju. Šis bija viens no ievērojamākajiem privatizācijas darījumiem Baltkrievijā 2009.gadā.

  Konsultācijas Rīgas Miesniekam un tā akcionāram Rakvere Lihakombinaat par vairākuma akciju paketes iegādi Jelgavas gaļas kombinātā, Latvijas gaļas pārstrādes sabiedrībā.

• TIRDZNIECĪBA UN IZPLATĪŠANA

  Konsultācijas Coopernic Alliance, Eiropas lielākajai neatkarīgo mazumtirgotāju - REWE Group, E.Leclerc, Colruyt, Conad un Coop - apvienībai, par kontrolpaketes iegādi sabiedrībā Palink, kas pārvalda mazumtirdzniecības tīklus IKI, Ikiukas un Cento Lietuvā un Latvijā un ir viena no apgrozījuma ziņā lielākajām sabiedrībām Baltijā. Šis bija lielākais iegādes darījums Baltijā 2007.gadā.

  Konsultācijas Bayer HealthCare Pharmaceuticals, vadošai pasaules mēroga inovatīvai sabiedrībai veselības aprūpes un medicīnas preču jomā, farmācijas sabiedrībai, iegādājoties Sagmel, bezrecepšu zāļu un pārtikas piedevu izstrādātāju, ražotāju un ieviesēju Baltijas un Baltkrievijas tirgū.

• NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN BŪVNIECĪBA

  Palīdzība SEB grupai, vadošai universālai bankai Zviedrijā un Baltijā, kas kopumā darbojas 21 valstī, ievērojamā darījumā, kas ietvēra visa SEB Baltijas nekustamā īpašuma portfeļa pārdošanu un atpakaļnomu (kopā 63 nekustamā īpašuma projekti). Ar kopējo vērtību aptuveni EUR 200 miljoni (aptuveni LVL 140 miljoni) šis ir līdz šim lielākais un, iespējams, sarežģītākais nekustamā īpašuma darījums Baltijā.

  Konsultācijas Citycon, Somijas biržā reģistrētai īpašuma investīciju sabiedrībai, iegādājoties sabiedrību Rimvesta, kam pieder Mandarinas tirdzniecības centrs Lietuvā, kā arī iegādājoties tirdzniecības centru Rocca al Mare par EUR 60 miljoniem (aptuveni LVL 85,4 miljoni) un citu tirdzniecības centru par EUR 16,5 miljoniem (aptuveni LVL 23,5 miljoni) Igaunijā. Šie darījumi attiecīgajā laikā tika minēti kā ievērojamākie īpašumu apvienošanas un iegādes darījumi Igaunijā un Lietuvā.

• TEHNOLOĢIJAS, MEDIJI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

  Konsultācijas eBay, pasaulē vadošajai e-tirdzniecības sabiedrībai, par Skype Technologies, pasaules līdera interneta komunikāciju jomā ar būtiskām operācijām Igaunijā, iegādi par sākuma cenu aptuveni EUR 2,1 miljards (aptuveni LVL 1,51 miljards) plus uz finanšu rezultātiem balstīta papildus atlīdzība. Šis, iespējams, ir līdz šim lielākais M&A darījums, kurā iesaistīta Baltijas valstu sabiedrība.

  Palīdzība Lenovo, inovatīvai starptautiskai datortehnoloģiju sabiedrībai, IBM, daudznacionālas datoru, tehnoloģiju un IT konsultāciju sabiedrības, personāla datošanas nodaļas un īpaši tās Baltijas operāciju iegādē. Šis bija viens no lielākajiem 2005.gada M&A darījumiem IT sektorā visā pasaulē.