Kapitāla tirgi Pieredze

• Konsultācijas Credit Suisse International, vadošai pasaules mēroga finanšu pakalpojumu sabiedrībai, saistībā ar Lietuvas Republikas izsniegtiem EUR 142 miljonus vērtiem parādu vērtspapīriem.

  Atbalsts vadošam privātā kapitāla investoram un investīciju konsultantam jaunattīstības tirgos par jaunu, aptuveni EUR 27,5 miljonu lielu ieguldījumu Tallink Grupp.

  Konsultācijas Viking Telecom, Zviedrijas telekomunikāciju iekārtu piegādātājam, par aktīvu pārdošanas darījumu ar vienu no vadošajām Latvijas augsto tehnoloģiju sabiedrībām SAF Tehnika, ieskaitot SAF Tehnika akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).

  Konsultācijas ārvalstu kredītiestādei par prasībām, lai tā varētu kļūt par Tallinas Fondu biržas dalībnieci un Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārija konta administratoru.

  Konsultācijas PKN ORLEN, vienam no lielākajiem Centrāleiropas jēlnaftas pārstrādātājiem, par vērtspapīru emitenta statusa saglabāšanu, un galīgā atpirkuma izteikšanu Mażeikių Nafta mazākuma akcionāriem.

  Konsultācijas vannasistabu aprīkojuma līderim Polijā par obligāta pārņemšanas piedāvājuma izpildi pēc Lietuvas Fondu biržā reģistrētas sabiedrības Dvarčionių keramika vairākuma akciju paketes iegādes (sakarā ar apvienošanu ar citu Polijas sabiedrību Opoczno).

  Konsultācijas vadošai Lielbritānijā bāzētai starptautiskai banku grupai par kapitāla tirgus aspektiem Lietuvā sakarā ar Lielbritānijas lielākās bankas HBOS pārņemšanu par EUR 7,6 miljardiem.

  Konsultācijas SMS Laen, Igaunijas ātro aizdevumu sniedzējam, par parādzīmju izlaiduma saistību pārjaunošanu un restrukturizāciju, ņemot vērā, ka viena daļa ir nodrošināta ar komercķīlu, bet otra nav nodrošināta un ir subordinēta.

  Eesti Telekom, Igaunijas telekomunikāciju sabiedrības, bijušo mazākuma akcionāru pārstāvība kopīgā prasībā par kompensāciju no TeliaSonera papildu maksājuma veidā par obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā izpirktajām akcijām. Šī ir Igaunijā pirmā nozīmētā kopīga investoru pārstāvība lietā par publiski tirgotām akcijām, kas izpirktas obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā.

  Konsultācijas Elering, Igaunijas elektrisko tīklu operatoram, par tā veiksmīgo EUR 225 miljonu vērto eiroobligāciju emisiju Londonas fondu biržā.

  Konsultācijas Deutsche Bank Londonas filiālei, vadošai pasaules mēroga investīciju bankai, un Nordea, lielākajai finanšu grupai Ziemeļvalstīs, kā vadošiem līdzizplatītājiem un vadošiem pilnvarotiem līdzorganizatoriem par Londonas fondu biržā reģistrētu Eesti Energia eiroobligāciju emisiju EUR 300 miljonu apmērā.

  Konsultācijas SEB bankai, vadošai Latvijas komercbankai, un tās pārstāvība augsta ienesīguma obligāciju un kredītprasību emisijā, kurā klients rīkojās kā organizētājs un nodrošinājuma aģents. SORAINEN konsultēja klientu par obligāciju izdošanas jautājumiem, kārtību, pārrunām ar investoriem un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādi, ķīlas izlietošanu un izdevēja un saistīto sabiedrību maksātnespēju.

  Konsultācijas Ziemeļvalstu apdrošināšanas grupai par tās sākotnējo publisko piedāvājumu un akciju izlaišanu tirdzniecībā regulētā vērtspapīru tirgū Norvēģijā, kā arī tai sekojošu akciju piedāvājumu tās meitas sabiedrību darbiniekiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

  Konsultācijas Baltic Beverages Holding, Carlsberg Group piederošam dzērienu ražotājam, par akciju iegādi no Brewery Alivaria, viena no lielākajiem dzērienu ražotājiem Baltkrievijā, mazākuma akcionāriem, kā rezultātā tika iegādāta dzērienu ražotnes akciju kontrolpakete. Visi akciju pirkuma darījumi, ieskaitot ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu saistīto darījumu, tika īstenoti caur Baltkrievijas valūtas un fondu biržu.

  Konsultācijas Viļņas NASDAQ OMX fondu biržai par jautājumiem saistībā ar vērtspapīru tirgus regulējumu, tai skaitā alternatīva vērtspapīru tirgus izveidi, iespēju Lietuvā aizdot vērtspapīrus, eiro kā norēķinu kārtošanas valūtas ieviešanu un citiem finanšu regulējuma jautājumiem.

  Konsultācijas NASDAQ OMX Riga par eiro ieviešanu NASDAQ OMX Rīgas fondu biržā kā pamata tirdzniecības un norēķinu valūtu Latvijā reģistrētu vērtspapīru darījumos, kā arī ietverto risku izvērtēšanu.

  Konsultācijas Baltic Property Trust, starptautiskam nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldniekam, kas specializējas Centrālajā, Austrumu un Ziemeļeiropā, par atļaujas iegūšanu pirmā regulētā slēgtā nekustamā īpašuma ieguldījumu fonda darbībai Igaunijā.

  Konsultācijas BNP Paribas, Eiropas globālās banku darbības un finanšu pakalpojumu līderim un vienai no sešām spēcīgākajām bankām pasaulē, un JP Morgan Securities, vadošai pasaules mēroga investīciju bankai, par Lietuvas tiesiskā regulējuma jautājumiem saistībā ar USD 750 miljonu (aptuveni LVL 379 miljonu) vērtu Lietuvas Republikas valsts parādzīmju emisiju.

  Konsultācijas HSBC Bank, vienai no lielākajām pasaules mēroga banku un finanšu pakalpojumu organizācijām, un DNB Bankas, daļai no DNB grupas un vadošai Lietuvas parāda vērtspapīru tirgus dalībniecei, par Lietuvas tiesību jautājumiem saistībā ar EUR 400 miljonu (aptuveni LVL 281 miljonu) vērtu Lietuvas Republikas valsts parādzīmju emisiju. Šī emisija papildina iepriekšējo EUR 600 miljonu (aptuveni LVL 422 miljonu) vērto parādzīmju, kuru termiņš iestājas 2018.gadā, emisiju. Šī papildu emisija tika veikta pēc vairāk nekā četru gadu ilga pārtraukuma un deva mazāk nekā 5% ienesīgumu eiro parādzīmēm.

  Dalība ieskaita tiesību aktu izstrādē Lietuvā, kas ir pirmā no Baltijas valstīm, kas ievieš ieskaita tiesību aktus, kad 2011.gadā Lietuvas Finanšu ministrija sadarbībā ar Lietuvas Banku asociāciju un tehnisku palīdzību no Starptautiskās mijmaiņas un atvasināto finanšu instrumentu asociācijas, sagatavoja likumprojektu grozījumiem Finanšu nodrošinājuma likumā.

  Klientu pārstāvība divās ievērojamās negodīgu darījumu lietās Igaunijas finanšu tirgū, kurās klienti tika apsūdzēti tirgus manipulācijā (vienā gadījumā apsūdzību izvirzīja Igaunijas valsts prokuratūra, otrā gadījumā - Finanšu uzraudzības iestāde).

  Konsultācijas Bank of America Merrill Lynch, vienai no pasaules vadošajām finanšu pārvaldes un konsultāciju sabiedrībām, par starpvalūtu mijmaiņas darījumu saistībā ar Lietuvas valdības USD 1,5 miljardu (aptuveni LVL 0,8 miljardu) 6,625% parādzīmēm, kuru termiņš iestājas 2022.gadā.

  Konsultācijas Orion Asset Management, Lietuvas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, par nekustamā īpašuma fonda ORION AGROLAND VALUE FUND I dibināšanu un reģistrāciju Lietuvā. Konsultācijas ietvēra nekustamā īpašuma fonda strukturizēšanu no nodokļu tiesību perspektīvas, fonda prospekta un noteikumu sagatavošanu, palīdzību fonda reģistrēšanā uzraudzības iestādē, kā arī ar fonda ieguldījumiem saistīto līgumu dokumentācijas sagatavošanu.