-
„Ignitis grupė“ žengia į akcijų biržas
Konsultavome valstybės valdomą energetikos grupę „Ignitis grupė“ rengiantis pirminiam viešam akcijų platinimui (IPO) ir įtraukimui į prekybą Vilniaus bei Londono vertybinių popierių biržose. Grupė per IPO siūlys investuotojams įsigyti 20,9 mln. akcijų (arba 27,8% išleisto kapitalo), kurių dalis užsienio rinkose bus platinama tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų pavidalu (1 akcija lygi 1 depozitoriumo pakvitavimui). Grupė sieks akcijas […]
-
„Bitės“ įmonių grupė ir jos netiesioginis daugumos akcininkas „Providence Equity Partners“ sėkmingai užbaigė 700 mln. eurų vertės refinansavimo sandorį
Konsultavome „Bitės“ įmonių grupę, priklausančią tarptautiniam privataus kapitalo fondui „Providence Equity Partners“, Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisės klausimais, vykdant refinansavimo sandorį. Bendra atskleidžiama sandorio vertė – 700 mln. eurų. Didžiausia privataus verslo obligacijų emisija Baltijos šalyse Sandoris susideda iš dviejų dalių: Obligacijų emisijos, išleistos „Bitės“ įmonių grupę patronuojančiosios bendrovės „PLT VII Finance S.à.r.l.“, kuri išleisdama […]
-
„Avia Solutions Group“ išleido 300 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją
Konsultavome JAV banką „JP Morgan“ ir Prancūzijos banką „BNP Paribas“ organizuojant Lietuvos aviacijos paslaugų grupės „Avia Solutions Group“ viešą penkerių metų trukmės 300 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją, kurios metinė palūkanų norma – 7,875 %. Obligacijos, kurios bus išperkamos 2024 m., buvo platinamos JAV doleriais JAV ir ES rinkose bei užtikrintos garantijomis Latvijoje ir […]
-
„Nordea“ ir DNB sujungė verslą Baltijos šalyse ir įkūrė „Luminor“
2017 m. spalio 1 d. buvo sėkmingai užbaigtas didžiausias verslo sujungimo sandoris Baltijos šalių finansų rinkoje – veiklą pradėjo bendrovė „Luminor“. Didžiausia finansinių paslaugų grupė Šiaurės Europoje „Nordea“ ir pirmaujanti Norvegijos finansinių paslaugų grupė DNB užbaigė bankininkystės, lizingo ir pensijų verslo sujungimą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Drauge jie įkūrė „Luminor“ – pirmaujančią skandinaviškų tradicijų bankų […]