Konsultavome „Antin Infrastructure Partners“ ir atlikome Lietuvos teisės aspektų teisinį patikrinimą, susijusį su „Antin“ sprendimu pradėti išimtines derybas dėl „Idex Group“ pardavimo „Infrastructure Investments Fund“ (IIF), kurį valdo „J.P. Morgan Asset Management“, Lietuvos teisės klausimais.
„Idex Group“ yra viena iš pirmaujančių nepriklausomų energetikos infrastruktūros bendrovių, teikianti platų dekarbonizacijos sprendimų spektrą savivaldybėms, pramonės įmonėms, gyvenamųjų ir komercinių pastatų savininkams. Grupė valdo centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklus, energijos gamybos bei atliekų pavertimo energija įrenginius, taip pat užtikrina beveik 18 000 pastatų energetinių poreikių valdymą.
„Antin“ valdoma „Idex“ reikšmingai transformavosi ir tapo svarbia energetikos pertvarkos dalyve Prancūzijoje bei visoje Europoje. Bendrovė išplėtė pagrindinę veiklą ir paslaugų pasiūlą, įžengė į naujus klientų segmentus ir geografines rinkas, įskaitant Belgiją, Lietuvą ir Italiją, taip pat sustiprino savo vadovavimo bei komercines kompetencijas. Šiuo laikotarpiu darbuotojų skaičius išaugo nuo maždaug 3 800 iki daugiau nei 6 400, o pajamos daugiau nei padvigubėjo ir 2025 m. pasiekė 1,9 mlrd. eurų. Tuo pačiu EBITDA beveik patrigubėjo ir siekė 210 mln. eurų. „Idex“ taip pat padarė reikšmingą pažangą tvarumo srityje: atsinaujinančios ir iš atliekų atgautos energijos dalis centralizuoto šildymo ir vėsinimo veikloje 2018–2025 m. padidėjo nuo 40 % iki 65 %.
Sandorio užbaigimas priklauso nuo įprastų reguliacinių institucijų leidimų gavimo ir bendrovės darbuotojų tarybų informavimo procedūrų. Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas 2027 m. pirmąjį ketvirtį.
Mūsų komanda ir paslaugos
„Sorainen“ komanda konsultavo klientą bendradarbiaudama su Prancūzijos advokatų kontora „Weil Paris“.
Mūsų komanda, kurią sudarė partneris Sergej Butov, ekspertė Raminta Karlonaitė-Durnan, vyresnysis teisininkas Simonas Šlitas ir teisininkai Goda Mačiulaitė, Nojus Jašmontas, Andrius Pilitauskas bei Beatričė Zubytė, atliko „Idex“ Lietuvos bendrovių pardavėjo teisinį patikrinimą (vendor legal due diligence), organizavo ir koordinavo virtualaus duomenų kambario (virtual data room) parengimą bei valdymą, taip pat viso sandorio metu padėjo rengti atsakymus į potencialių investuotojų teisinės patikros klausimus.
