Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi naujas euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. 250 mln. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 750 mln. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės.
„Lietuva pasinaudojo palankia situacija rinkose ir pasiskolino 2 mlrd. eurų. Džiaugiamės, kad mūsų aktyvus darbas pritraukė daug investuotojų – 15 metų trukmės emisijos paklausa du kartus viršijo pasiūlą, o 5 metų trukmės – net 3 kartus. Šis rezultatas rodo, kad užsienio investuotojai teigiamai vertina mūsų šalies perspektyvas ir jos ekonominę bei politinę situaciją“, – sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Abiejų euroobligacijų emisijų galutinė pavedimų knygų suma siekė 5,82 mlrd. eurų.
5 metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,019 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,913 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus išleidžiamos 2026 m. sausio 22 d. ir išperkamos 2031 m. sausio 22 d.
15 metų euroobligacijų emisija išplatinta 4,244 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,699 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 4,125 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus išleidžiamos 2026 m. sausio 22 d. ir išperkamos 2041 m. sausio 22 d.
Mūsų komanda ir paslaugos
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „JP Morgan“, „Morgan Stanley“ ir „Deutsche Bank“, o „Swedbank“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo rolė. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas, ekspertė dr. Lina Aleknaitė-van der Molen ir teisininkas Andrius Pilitauskas.
