Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai pasiskolinant 750 mln. eurų, išleidžiant 30 metų euroobligacijų emisiją. Už šią emisiją bus mokamos 0,75% metinės palūkanos.
Ketvirtoji 30 metų trukmės emisija
Tai jau ketvirtoji 30 metų trukmės emisija, kurios pagalba žema palūkanų norma fiksuojama ilgam laikotarpiui.
„Šios emisijos pelningumą lemiantis palūkanų normos rizikos priedas virš vidutinės apsikeitimo sandorių reikšmės yra vos 55 baziniai punktai, t.y. žemiausias, lyginant su anksčiau išleistomis tokios pat trukmės emisijomis. Palūkanų normos rinkoje jau kuris laikas kyla, tačiau pasinaudojome proga užfiksuoti žemesnes nei infliacija palūkanas“, – sako Finansų viceministras Gediminas Norkūnas.
„Sorainen“ komanda taip pat dirbo prie šių Lietuvos euroobligacijų emisijų:
- Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų
- Lietuva užsienio rinkose pasiskolino 1,3 mlrd. eurų
- Lietuva pasiskolino 1,75 mlrd. eurų palankiausiomis sąlygomis per visą istoriją
- Lietuva užsienio rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų
Mūsų paslaugos ir komanda
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Goldman Sachs“ ir „J.P. Morgan“ bankai. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas, ekspertė Indrė Ščeponienė bei vyresniosios teisininkės Dalia Augaitė ir Agnė Sovaitė.
