Vakar vakare vykusioje Baltijos susijungimų, įsigijimų ir privataus kapitalo forumo apdovanojimų ceremonijoje Taline buvo paskelbti reikšmingiausi per pastaruosius 12 mėnesių Baltijos šalyse įgyvendinti sandoriai. Apdovanojimus pelnė „Magnetic MRO“ įsigijimo sandoris, „Taxify“ investicijų pritraukimas, „Euroapotheca“ įgyvendintas „Apoteksgruppen“ įsigijimas ir Talino uosto pradinis viešas akcijų siūlymas (IPO).
- Baltijos įmonių įsigijimų ir susijungimų (M&A) metų sandoris – Estijos bendrovės „Magnetic MRO“ įsigijimas, pirkėjas – Kinijos įmonė „Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.“
„Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.“ už 43,17 mln. eurų įsigijo Estijoje įsikūrusią orlaivių priežiūros ir remonto įmonę „Magnetic MRO“. Ši investicija suteikė Estijos įmonei galimybę plėstis į Azijos rinką. Sandoris taip pat žymi sėkmingą „BaltCap“ išėjimą – fondo privataus kapitalo investicijos padėjo „Magnetic MRO“ išaugti nuo mažo regioninės rinkos dalyvio iki pelningos globalios įmonės.
- Baltijos privataus ir rizikos kapitalo metų sandoris – „Taxify“ investicijų pritraukimas iš „DiDi Chuxing“ ir „Daimler“ valdomo konsorciumo
„Taxify“ užbaigus investicijų etapą, per kurį bendrovė pritraukė 151 mln. eurų, jos vertė pasiekė 1 mlrd. JAV dolerių. Strateginių grupių „DiDi“ ir „Daimler“ rizikos kapitalo investicijos prisidėjo prie spartaus įmonės augimo.
- Metų Baltijos šalių investicija į užsienio rinkas – „Euroapotheca“ įgyvendintas bendrovės „Apoteksgruppen“ įsigijimas Švedijoje
Įsigijusi 156 privačias „Apoteksgruppen“ vaistines, „Euroapotheca“ taps ketvirta didžiausia Švedijos vaistinių rinkos dalyve, valdančia apie 9 % rinkos ir daugiau nei 600 vaistinių tinklą.
- Metų viešasis akcijų siūlymas: Talino uosto pradinis viešas akcijų siūlymas (IPO) – uosto akcijos buvo įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Tallin“ Oficialųjį prekybos sąrašą
Bendra šio pirminio viešojo akcijų siūlymo vertė – 147,4 mln. eurų, Talino jūrų uostas – pirmoji per 20 metų valstybės valdoma bendrovė Estijoje, žengusi į kapitalo rinką, ir pirmasis valstybės valdomos stambios transporto infrastruktūros turto viešas akcijų siūlymas Baltijos šalyse.
Pastaroji apdovanojimų kategorija buvo įsteigta pirmą kartą, siekiant pažymėti Baltijos šalių įmonėms viešų akcijų siūlymų ypač gausius metus.
Apie ankstesnių metų apdovanojimų nugalėtojus skaitykite čia: 2017, 2016, 2015, 2014.
2018 m. apdovanojimų nugalėtojus rinko nepriklausoma komisija, kurią sudarė atstovai iš trijų Baltijos šalių:
- Dace Silava-Tomsone, „Cobalt“ Latvijos biuro vadovaujanti partnerė
- Enn Listra, „TalTech“ verslo ir valdymo mokyklos dekanas, finansų ir bankininkystės profesorius
- Jānis Janevics, „Imprimatur Capital“ partneris
- Jūratė Majauskienė, „Summa Advisers“ asocijuotoji partnerė
- Kristiina Koort, Estijos privataus ir rizikos kapitalo asociacijos generalinė direktorė
- Vytautas Plunksnis, „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas
Komisija išrinko reikšmingiausius metų sandorius atsižvelgdama į tokius kriterijus kaip sandorio vertė, sudėtingumas, inovatyvi struktūra ir strateginė svarba Baltijos šalių regionui bei regiono atstovų (vadovų, konsultantų, finansuotojų ir pan.) dalyvavimas. Vertinti tik per pastaruosius 12 mėnesių įgyvendinti sandoriai. Tai reiškia, kad tarp nominantų nėra kai kurių stambių sandorių, apie kuriuos dar nebuvo paskelbta arba kurie nebuvo užbaigti, pavyzdžiui, siūlomas „Blackstone“ vykdomas „Luminor“ banko įsigijimas arba „Eesti Energia“ įgyvendinamas „Nelja Energia“ įsigijimas.
„Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susijungimų rinka klesti – per pastaruosius 12 mėnesių buvo įgyvendinta daugybė sudėtingų sandorių. Sveikiname apdovanojimų nugalėtojus – konkurencija šiemet buvo išties didelė. Linkime Baltijos šalių verslo atstovams drąsos ir toliau išlaikyti tokį tempą,“ – komentuoja Toomas Prangli, vienas iš „Sorainen“ Įmonių teisės ir įsigijimų praktikos grupės vadovų.
Apie Baltijos įsigijimų, susijungimų ir privataus kapitalo forumą 2018
Trijų šalių verslo žiniasklaidos lyderiai – „Verslo žinios“ (Lietuva), „Dienas bizness“ (Latvija) ir „Aripaev“ (Estija) drauge su „Sorainen“ jau devintus metus organizuoja Baltijos susijungimų, įsigijimų (M&A) ir privataus kapitalo forumą. Renginys kasmet suburia per 200 Lietuvos, Latvijos ir Estijos privataus bei rizikos kapitalo fondų ir investicinės bankininkystės atstovų, konsultantų, teisininkų, įmonių vadovų ir savininkų. Šių metų forumas vyksta spalio 18–19 d. Taline.
