-
Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi naujas euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės. Naujos penkių ir penkiolikos metų trukmės euroobligacijų emisijos išplatintos 2,975 % ir 3,777 % pelningumu, o išleidimo kainos lygios 99,542 % ir 98,283 % jų nominaliosios vertės. Už šias […]
-
Veikiame kaip užtikrinimo priemonių agentas 10 mln. eurų vertės viešai užtikrintų obligacijų emisijoje, kurią vykdo „Longo Group“, didžiausias naudotų automobilių prekiautojas Baltijos regione. Inovatyvus šio viešo siūlymo aspektas buvo tas, kad obligacijos taip pat buvo siūlomos per Mintos platformą. Be 700 investuotojų iš paties „Longo“ tinklo, beveik 1 000 naujų investuotojų prisijungė prie siūlymo per […]
-
Konsultavome Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) suteikiant 3 mln. eurų paskolą mažas, labai mažas ir vidutines įmones (MSME) finansuojančiai Lietuvos fintech bendrovei „Noviti“. Paskola bendrovei leis „Noviti“ išplėsti skaitmeninių paskolų paslaugas Lenkijos MSME įmonėms, padidindama jų galimybes gauti finansavimą visoje šalyje. „Remdama alternatyvius skolintojus, tokius kaip „Noviti“, ERPB siekia padaryti finansavimą prieinamesnį, ypač nepakankamai […]
-
Konsultavome „Goldman Sachs Bank Europe SE“ organizuojant ir platinant Šiaulių banko 50 mln. eurų vertės AT1 emisiją. Tai – perfiksuojamų fiksuotų palūkanų neterminuotų ir laikinai nurašomų į 1 lygio papildomą kapitalą obligacijų (angl. Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Temporary Write Down Notes) emisija. Obligacijos buvo paskirstytos beveik 20 institucinių ir profesionalių investuotojų, didžioji […]
-
Atstovavome bankams-platintojams AB Šiaulių bankui tarptautinėse skolos kapitalo rinkose išplatinant 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 4,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 3,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį. Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos […]
