Atstovavome bankams-platintojams AB Artea bankui tarptautinėse skolos kapitalo rinkose išplatinant 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. senior preferred) fiksuotos palūkanų normos iki 4 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 3 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.
Metinis fiksuotų palūkanų dydis iki jų pakeitimo dienos 3.739%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. spalio 7 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Platinimo metu obligacijų paklausa pasiūlą viršijo 6 kartus. Tai rodo išskirtinį pasaulio institucinių investuotojų susidomėjimą. Obligacijos buvo paskirstytos daugiau nei 110 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Šveicarijos, Baltijos valstybių ir kitų šalių.
„Su šia sėkminga emisija tapome didžiausiu įmonių obligacijų emitentu Lietuvoje. Dėkojame tarptautiniams investuotojams už pasitikėjimą mūsų banku, stabiliomis Lietuvos ekonomikos perspektyvomis ir Baltijos šalių kapitalo rinkos potencialu. Emisija bus reikšmingas tolimesnio banko augimo pagrindas“, – sako „Artea“ banko valdybos narys, Finansų tarnybos vadovas (CFO) Tomas Varenbergas.
AB Artea bankas obligacijoms platinti pasirinko AB Artea banką, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG ir Goldman Sachs Bank Europe SE, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).
Mūsų komanda, kurią sudarė partneris Tomas Kontautas, Dr. Lina Aleknaitė-van der Molen ir teisininkas Andrius Pilitauskas, konsultavo obligacijas platinusius bankus Lietuvos teisės klausimais.
