Konsultavome medicinos klinikų tinklą „InMedica“ išleidžiant obligacijas, kurias ketinama įtraukti į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“. Taip pat esame „InMedica“ sertifikuotas patarėjas „First North“ rinkoje Lietuvoje. „InMedica“ yra pirmoji Lietuvos medicinos sektoriaus bendrovė, kuri pritraukinėja lėšas, išleisdama viešą obligacijų emisiją. Viešai platinama obligacijų emisija skirta naujų plėtros projektų, kitų klinikų įsigijimo finansavimui bei esamų skolų refinansavimui.
Sėkmingai užbaigė pirmąjį obligacijų platinimo etapą
„InMedica“ iš viso siekia pasiskolinti iki 5 mln. eurų 2 metų terminui. Įmonė jau užbaigė pirmąjį investuotojams skirtą platinimo etapą ir sėkmingai pasirašė obligacijų už 3 mln. eurų. Obligacijų išpirkimo data – 2021 m. gruodžio 16 d. Metinė obligacijų palūkanų norma – 5,5 %. Pasak bendrovės, per pirmąjį etapą obligacijų įsigijo daugiau nei 120 investuotojų. Antrasis obligacijų platinimo etapas vyks iki 2020 m. kovo 13 d.
„Obligacijų paklausa pranoko lūkesčius – per pirmąjį platinimo etapą planavome pritraukti 3 mln. eurų, todėl teko patenkinti ne visas investuotojų paraiškas. Džiaugiamės tapę pirmaisiais Lietuvos medicinos sektoriaus atstovais, kurie pasinaudojo alternatyviomis kapitalų rinkų teikiamomis finansavimosi galimybėmis“, – sakė „InMedica“ generalinė direktorė Laura Penikienė.
Vienas didžiausių privačios medicinos centrų Lietuvoje
Šiuo metu 19 klinikų tinklą įvairiuose šalies miestuose valdanti „InMedica“ teikia šeimos medicinos, gydytojų specialistų, odontologijos ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas. Per 70 tūkst. registruotų pacientų turinti „InMedica“ yra vienas iš didžiausių privačios medicinos centrų Lietuvoje, tinkle dirba virš 600 darbuotojų.
Mūsų paslaugos ir komanda
Konsultavome „InMedica“ rengiant bendrovės aprašymą, kad jis atitiktų keliamus reikalavimus, taip pat teiksime kitas teisines paslaugas, rengiant ir teikiant paraišką įtraukti bendrovės obligacijas į prekybą „First North“ alternatyviojoje rinkoje.
Klientą konsultavo partneris Augustas Klezys, vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė ir teisininkas Rimantas Bendorius.
Kitos 2019 m. obligacijų emisijos, kurias išleidžiant konsultavome:
- „Avia Solutions Group“ išleido 300 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją
- Latvijos oro linijos „airBaltic“ išleido 200 mln. eurų obligacijų emisiją
- „Capitalica Asset Management“ valdomas NT fondas žengia į „First North“ Lietuvoje rinką
- „Baltic Horizon Fund“ užbaigė 10 mln. eurų obligacijų emisiją
- Lietuva užsienio rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų
- „Baltic Mill“ sėkmingai užbaigė 3 mln. eurų vertės obligacijų emisijos platinimą
