Atstovavome bankams-platintojams Lietuvai išleidžiant dvi naujas euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 10,5 metų trukmės ir 750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų trukmės.
„Įgyvendindama šių metų skolinimosi programą, Lietuva antrą kartą šiais metais išleido dvi euroobligacijų emisijas vienu metu. Abi emisijos orientuotos į ilgos trukmės vertybinius popierius įsigyjančius užsienio investuotojus. Paprastai investuotojai, rinkdamiesi ilgalaikes obligacijas, ypač 20 metų trukmės, tikisi aukšto kreditingumo ir stabilumo, todėl sėkmingas emisijų išleidimas rodo teigiamą mūsų šalies ekonomikos bei fiskalinės politikos vertinimą“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.
Naujos dešimties ir dvidešimties metų trukmės euroobligacijų emisijos išplatintos 3,662 % ir 4,363 % pelningumu, o išleidimo kainos lygios 99,698 % ir 98,512 % jų nominaliosios vertės. Už šias emisijas bus mokamos 3,625 % ir 4,250 % metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. rugsėjo 10 d. ir išperkamos 2036 m. kovo 10 d.
Mūsų paslaugos ir komanda
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Erste“, „Société Générale“ ir „HSBC“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo (angl. „co-lead manager“) rolė. Juos Lietuvos teisės klausimais konsultavo partneris Tomas Kontautas, ekspertė dr. Lina Aleknaitė – van der Molen ir teisininkas Andrius Pilitauskas.
