Mūsu komanda sniedz konsultācijas valsts piederošai energosabiedrībai Ignitis grupa par sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) sagatavošanu un atļaujas saņemšanu tirdzniecībai Viļņas un Londonas fondu biržā.
Šajā IPO grupa piedāvās ieguldītājiem 20,9 miljonus akciju (27,8% no emitētā akciju kapitāla). Akciju kapitāla daļas tiks izplatītas ārvalstu tirgos kā starptautiski depozitārie sertifikāti (viena akcija atbilst vienam depozitārajam sertifikātam). Akciju un starptautisko depozitāro sertifikātu cena būs EUR 22,5–28 robežās par katru, tādējādi sabiedrībai tiks piesaistīti 470,3 līdz 585,2 miljoni EUR.
Vērtspapīrus tirgos Viļņas un Londonas fondu biržā
Ignitis grupas akciju publiskais piedāvājums notiks pirmo reizi; akcijas tiks tirgotas Viļņas fondu biržā, bet depozitāros sertifikātus tirgos Londonas fondu biržā. Vērtspapīri tiks izplatīti divos veidos: publiski Lietuvas, Latvijas un Igaunijas privātajiem ieguldītājiem un arī slēgti – institucionālajiem investoriem.
Paredzams, ka Ignitis grupas akciju tirdzniecība Nasdaq Viļņas fondu biržā un starptautisko depozitāro sertifikātu tirdzniecība Londonas fondu biržā sāksies 2020. gada 7. oktobrī.
Vaidas Cibas, Lietuvas Bankas Regulēto tirgu uzraudzības nodaļas vadītājs, norāda: “Šis ir svarīgs notikums Lietuvas kapitāla tirgū un jauna iespēja ieguldītājiem. Mēs ceram, ka tas iedrošinās jaunus emitentus pievienoties Lietuvas fondu biržai un palielinās sabiedrības iesaistīšanos, tādējādi veicinot kopējā kapitāla tirgus attīstību.
Mūsu pakalpojumi un projekta komanda
Kopā ar starptautisko juridisko biroju Ashurst (Anglijas un ASV tiesību jautājumi) un Linklaters (Polijas tiesību jautājumi) mēs konsultējam klientu par visiem jautājumiem saistībā ar IPO, ieskaitot prospekta sagatavošanu un koordinēšanu, paziņojumus par nodomu piedāvāt vērtspapīrus, juridiskajiem atzinumiem, līgumiem un citiem dokumentiem.
Projekta centrālā komanda ietvēra partnerus – Tomas Kontautas un Sergejus Butovas; un vecākos juristus Dalia Augaitė, Inga Macijauskaitė, Agnė Sovaitė un Evaldas Dūdonis; kā arī juristu Rimantas Bendorius.
Komandā papildu tika iesaistīti:
- vadošā speciāliste Asta Augutytė-Rapkevičienė un vecākā juriste Julija Kirkilienė (regulētā energosektora jautājumi);
- vecākā juriste Svetlana Rudaja (konkurences tiesību jautājumi);
- partnere Saulė Dagilytė un vecākā juriste Gerda Skirbutienė (nodokļu jautājumi);
- jurists Sidas Sokolovas (datu aizsardzības jautājumi);
- vecākā juriste Almina Ivanauskaitė (riska vadības jautājumi);
- partneris Rūdolfs Eņģelis un zvērināta advokāte Inese Heinacka (Latvijas tiesību jautājumi);
- vecākā juriste Kätlin Krisak (Igaunijas tiesību jautājumi).
