2020 год был довольно необычным, и вам может быть интересно, как он повлиял на TMT сектор в нашем регионе – замедлилось ли его развитие, изменились ли текущие процессы? В этом дайджесте наша ТМТ команда подробно рассматривает изменения, произошедшие за прошлый год, приводит тренды и делится своим мнением о том, что может принести нам этот год.

Технологии

Сектор технологии, медиа и телекоммуникаций продолжает стимулировать развитие рынков слияний и поглощений и прямых инвестиций

Пандемия усилила тенденцию цифровизации бизнеса и инвестирования в технологии, при этом ТМТ сектор в 2020 году стал одним из самых активных по количеству сделок во всем мире. Согласно статистике Mergermarket, объем глобальных М&А сделок в ТМТ секторе вырос в стоимости на 56,8% (с 543,4 миллиардов долларов в 2019 до 851,8 миллиарда долларов в 2020).

Важно, что 2020 год выделился рекордным количеством инвестиций в Балтийские стартапы. На сегодняшний день это первый случай, когда пять из топ-10 крупнейших по стоимости сделок были связаны с инвестициями или приобретением стартапов (Bolt дважды, Coolbet, Drops, Skeleton Technologies). К тому же, в ноябре эстонский стартап Pipedrive получил инвестиции на сумму 1,5 миллиарда долларов, что сделало его пятым эстонским «единорогом»!

Белорусский сектор тоже может похвастаться значимыми сделками в 2020 году, например сделка Moonsoft и Wargaming в отношении Melsoft Games, а также сделка Embracer Group по приобретению Easybrain. Несмотря на сложившуюся ситуацию, специальный режим Парка высоких технологий продолжает привлекать внимание IT-бизнеса к Беларуси.

Сектор телекоммуникаций также был в центре внимания: Турецкий фонд благосостояния подал заявку на получение разрешения на приобретение контроля над ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» – одним из трех белорусских операторов мобильной связи и членом группы компаний Turkcell. Принимая во внимание стабильный глобальный интерес к ТМТ и силу балтийской стартап-экосистемы, мы прогнозируем положительную динамику развития ТМТ сектора в 2021 году.

Офлайн бизнес переходит в цифровой удаленный формат

Цифровые платформы и инструменты позволяют брендам расширять свой бизнес и улучшать финансовые показатели, открывая новые каналы сбыта и коммуникации. В то же время, новые бизнес-модели зачастую предполагают соблюдение дополнительных требований законодательства, например, организацию работы с поставщиками SaaS решений/посредниками, специальные требования в сфере рекламы и маркетинга, рост спроса на кибербезопасность и прочее. Некоторые приоритетные области, как электронное здравоохранение, электронная коммерция, электронное правительство, финансовые технологии, могут быть выделены в самостоятельные тенденции. Законодательные инициативы, способствующие цифровизации в Прибалтике и Беларуси, будут продолжаться и в 2021. Предлагаем также ознакомится с отдельными юридическими аспектами перевода бизнеса в онлайн.

Регулирование цифровой экономики

В целях борьбы с проблемами создания безопасного цифрового пространства и обеспечения равных условий игры, Комиссия ЕС предложила законодательный пакет регулирования цифровой среды (Digital Services Act, Digital Markets Act). Эти предложения помогают сделать важный шаг вперед в обновлении правил для онлайн-посредников – компаний, которые размещают сторонний контент или продают товары третьих лиц. Предложения кардинально изменят то, как компании предлагают и используют цифровые услуги в ЕС. Акт о цифровых рынках (Digital Markets Act) направлен на снижение конкуренции на рынке цифровых услуг, в то время как Акт о цифровых услугах (Digital Services Act) в основном касается прозрачности и защиты прав потребителей.

Кибербезопасность важна как никогда

2021 год обернется еще большим количеством утечек информации, атак вымогателей и атак на операционные технологии. По оценке IBM в 2020 году только в США средняя общая стоимость утечки данных составила 3,86 миллиона долларов, в то время как атаки на операционные технологии выросли на 2 000% по сравнению с прошлым годом. Цифровизация и удаленная работа только ускоряют этот тренд. В ответ на растущую киберугрозу Комиссия ЕС приняла предложение о пересмотренной Директиве о безопасности сетей и информационных систем (Директива NIS 2) с целью адаптации предыдущей версии под актуальные потребности и вызовы завтрашнего дня. Данные изменения включают в себя усиление требований безопасности для компаний и более строгие меры надзора для национальных органов власти. Беларусь вводит новые правила в отношении регулирования персональных данных и соответствующей ответственности (от административной до уголовной), что может значительно изменить существующий подход.

Изменения в НДС для трансграничной электронной торговли в ЕС

С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения для трансграничной электронной торговли. Новые правила включают в себя значительные изменения в законодательной базе НДС для электронной коммерции B2C, охватывающей как дистанционные продажи в пределах ЕС, так и дистанционные продажи товаров, импортируемых в ЕС. Правила гарантируют корректную уплату НДС государству-члену, в котором осуществляется поставка, в соответствии с принципом налогообложения в государстве-члене назначения.

Медиа

Цифровизация продолжает вмешиваться в рекламный и медиа сектор

С развитием цифровых инструментов влияние международных средств массовой информации возросло, и местные СМИ столкнулись с проблемой обеспечения одинаково всестороннего и доступного новостного контента. ЕС намерен решить данные трудности с помощью Директивы об аудио-визуальных медиа услугах (Audiovisual Media Services Directive), которая регулирует традиционные ТВ-трансляции, услуги по запросу, а также платформы распространения видео и предназначена для создания равных условий для всех участников сектора.

На местном уровне в Прибалтике и Беларуси периодически происходят сделки слияния и поглощения медиа компаний. Правительство Латвии рассматривает возможность последовать примеру Литвы и Эстонии, объединив национальное радио и ТВ, в то же время исключив их с рынка рекламы. Таким образом, вопросы конкурентного права, вероятно, сохранят свою актуальность или даже приобретут дополнительную популярность в ближайшем будущем.

Крупные социальные сети привлекают внимание регулирующих органов

Влияние социальных сетей значительно возросло за предыдущий год и будет продолжать расти в 2021. Хотя рекламные кампании инфлюенсеров и других аккаунтов в социальных сетях уже привлекли к себе достаточное внимание регулирующих органов и органов по защите прав потребителей, правовая база для функционирования социальных сетей и инфлюенсеров в сфере рекламы все еще находится в процессе разработки. В частности, в Беларуси могут появиться дополнительные требования к идентификации и новая практика блокировки социальных сетей. Мы ожидаем, что уже в ближайшем будущем появятся конкретные требования к контенту и штрафы за их несоблюдение.

Телекоммуникации

Ускорение внедрения 5G в Прибалтике и Беларуси

Прибалтика и Беларусь являются пионерами подключения 5G следующего поколения, а Латвия стала одной из первых стран в мире, запустившей сеть 5G в июне 2019 года. Внедрение 5G зависит от регулирующих органов, которые предоставляют доступ к все большему спектру частот, в то время как большая часть спектра остается неиспользуемой из-за помех российского использования. Более того, степень интеграции иностранных технологий в уже существующие в Европе мобильные сети вызывает задержки с внедрением 5G, поскольку правительства стран Балтии стремятся запретить использование определенных технологий с высоким уровнем риска в своих сетях.

Европейский кодекс электронных коммуникаций – улучшение связи

ЕС входит в новую эру регулирования сектора электронных коммуникаций с преобразованием Европейского кодекса электронных коммуникаций (European Electronic Communications Code, EECC). Мы увидим ряд изменений в коммуникационном законодательстве Прибалтики. Самое важное, что ЕЕСС:

  • — расширяет сферу регулирования для включения всех услуг межличностной связи в дополнение к услугам передачи сигналов. Это значит, что голосовой интернет-протокол и такие чат-сервисы как Whatsapp, Facebook Messenger или Skype подпадают под это регулирование.
  • — поощряет инвестиции в сети с мощной пропускной способностью, обязывая государства-члены ЕС гарантировать, чтобы права владельцев радиочастотного спектра действовали не менее 15 лет с возможностью продления.
  • — обеспечивает доступ оператора к объектам городской инфраструктуры (напр. фонарным столбам, уличным знакам) для установки точек беспроводного доступа на справедливых и недискриминационных условиях, что позволяет инвестировать в сети 5G за счет снижения затрат на развертывание сети.
  • — способствует выходу на рынок новых операторов путем внедрения принципа «используй или потеряешь» в отношении отзыва лицензий на использование радиочастотного спектра.

Продление программы Roam Like at Home для содействия инновациям

Программа Roam Like at Home вступила в силу 15 июня 2017 года, и Комиссия ЕС предложила новый регламент, который продлит действующие правила, срок которых истекает в 2022, еще на 10 лет. Роуминг необходим для содействия инновациям и внедрению подключенных объектов. Межмашинная связь по своей природе является трансграничной деятельностью, и роуминг будет иметь решающее значение для продвижения инноваций в автомобилестроении, здравоохранении, окружающей среде и энергетическом секторе. Подобные правила на данный момент также обсуждаются между Беларусью и Россией в рамках межгосударственных интеграционных переговоров.

Если у вас остались вопросы, напишите нашим экспертам: