Konsultavome ATIISIB „NordSpace“ dėl iki 10 mln. eurų viešo obligacijų siūlymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pirmoji obligacijų emisijos dalis buvo visiškai išplatinta, sulaukusi didelio institucinių ir mažmeninių investuotojų susidomėjimo visose Baltijos šalyse.
„NordSpace“ valdo 13 smulkiajam verslui skirtų nekilnojamojo turto projektų Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Bendras nuomojamas plotas sudaro 39 437 kv. m.
Obligacijų terminas yra treji metai, o metinė fiksuota palūkanų norma siekia 9 %. Siūlymo pagrindinis organizatorius buvo „Redgate Capital“. Dalis pritrauktų lėšų buvo panaudota 2025 m. išplatintos 3,3 mln. eurų obligacijų emisijos išankstiniam išpirkimui, o likusios lėšos bus skirtos tolesnei „NordSpace“ plėtrai Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Tikimasi, kad obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ administruojamame „First North“ obligacijų sąraše.
Pirmoji obligacijų emisijos dalis sulaukė didelės institucinių ir mažmeninių investuotojų paklausos visame Baltijos regione ir buvo visiškai išplatinta. Teigiamo investuotojų dėmesio sulaukė ir anksčiau išleistų obligacijų keitimo pasiūlymas: daugiau nei trečdalis esamų investuotojų pasirinko iškeisti turėtas obligacijas į naują emisiją, nors jos palūkanų norma buvo mažesnė. Tai atspindi investuotojų pasitikėjimą bendrovės ilgalaike augimo strategija.
Mūsų paslaugos ir komanda
Konsultavome „NordSpace“ rengiant informacinį dokumentą ir visais teisiniais viešo obligacijų siūlymo klausimais, įskaitant siūlymo dokumentaciją, reguliacinius aspektus bei obligacijų įtraukimo į prekybą procesą.
„Sorainen“ komandą sudarė partneris Augustas Klezys, ekspertė dr. Lina Aleknaitė-van der Molen ir teisininkė Deimena Špucytė.
