Konsultavome „Bitė Group“, pirmaujančią telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupę Baltijos šalyse, parduodant jos ryšių bokštų bendrovę „TeleTower“ pasaulinei privataus kapitalo investicijų bendrovei „Stonepeak“. Šis sandoris leis sukurti pirmąją visiškai nepriklausomą ryšių bokštų bendrovę regione ir žymi strateginės partnerystės pradžią, orientuotą į investicijas į Baltijos šalių mobiliojo ryšio tinklus bei galutinių vartotojų patirties gerinimą.
2009 m. įkurta „TeleTower“ valdo diversifikuotą daugiau nei 2 500 ryšio bokštų ir antenų vietų infrastruktūros portfelį Lietuvoje ir Latvijoje. Po sandorio „TeleTower“ ir „Bitė“ sudarys ilgalaikę sutartį, pagal kurią bus pastatyta daugiau nei 1 200 naujų bokštų ir antenų vietų, siekiant padidinti tinklo tankį, užtikrinti geresnį ryšį atokiose vietovėse ir suteikti klientams 5G greitį, atsižvelgiant į tai, kad mobiliojo duomenų srauto naudojimas regione ir toliau lenkia bendrą Europos vidurkį.
Kaip pranešė „Bitė Group“, bendra sandorio vertė siekia 480 mln. eurų, o vertinimas atitinka 16 kartų EBITDAaL (EBITDA po nuomos) daugiklį, remiantis prognozuojamais 2025 m. „TeleTower“ finansiniais rezultatais. Tai trečias pagal paskelbtą vertę susijungimų ir įsigijimų (M&A) sandoris Baltijos šalyse šiais metais. „Stonepeak“ – vienos didžiausių pasaulinių privataus kapitalo investuotojų, specializuojančios infrastruktūros ir nekilnojamojo turto srityse bei valdančios apie 80 mlrd. JAV dolerių turto – pritraukimas taip pat yra reikšmingas pasiekimas Baltijos regionui. Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas 2026 m. antrąjį ketvirtį.
„Kiekviename savo vystymosi etape siekėme sukurti didžiausią vertę klientams, stiprindami mobilųjį ir fiksuotąjį ryšį bei plėsdami pasiūlą mokamos televizijos paslaugomis“, – sakė „Bitė Group“ generalinis direktorius Pranas Kuisys. „Nuo tada, kai pradėjome bendradarbiauti su dabartiniu akcininku „Providence“, investavome daugiau nei 400 mln. eurų į infrastruktūrą – plėtojome 4G ir 5G tinklus bei užtikrinome didelės spartos ryšį. Pasaulinio strateginio investuotojo, tokio kaip „Stonepeak“, investicija kartu su būsima strategine partneryste su „TeleTower“ atspindi mūsų nuolatinį įsipareigojimą šiems tikslams.“
„Lietuva ir Latvija yra patrauklios, dar besiformuojančios ryšio bokštų rinkos, pasižyminčios nuolat aukštu mobiliojo duomenų naudojimo lygiu ir konkurencinga mobiliojo ryšio operatorių aplinka“, – teigė „Stonepeak“ vykdomasis direktorius ir skaitmeninės infrastruktūros Europoje vadovas Nicolò Zanotto. „Manome, kad „TeleTower“ turi visas galimybes sėkmingai augti dėl savo diversifikuoto portfelio, modernios infrastruktūros ir pirmojo rinkos dalyvio pranašumo – būdama pirmąja nepriklausoma bokštų bendrove regione.“
„Šis sandoris dar kartą patvirtina investuotojų pasitikėjimą Baltijos regionu ir žymi naują Baltijos šalių telekomunikacijų rinkos vystymosi etapą. Didžiuojamės galėję padėti savo ilgamečiam klientui „Bitė“ įgyvendinant šį strategiškai svarbų sandorį tiek grupei, tiek visam regionui“, – komentavo „Sorainen“ partneriai Laimonas Skibarka ir Simonas Skukauskas.
Mūsų komanda ir paslaugos
„Sorainen“ komanda atliko „TeleTower“ pardavėjo teisinį patikrinimą ir konsultavo dėl sandorio sutarčių, bendradarbiaudama su užsienio advokatų kontoromis „A&O Shearman“ ir „Paul Weiss“. Komandai vadovavo partneriai Laimonas Skibarka ir Simonas Skukauskas, ekspertas Jonas Kiauleikis ir vyresnysis teisininkas Simonas Šlitas.
Lietuvoje prie projekto taip pat dirbo partneris Augustas Klezys, ekspertai Vitalija Impolevičienė ir Andrius Šimkus, vyresnieji teisininkai Julius Raškauskas, Mindaugas Černiauskas ir Mindaugas Baniulis, teisininkai Andrius Pilitauskas, Morta Šablevičiūtė, Goda Jakubauskaitė ir Dominykas Kulakas. Latvijoje komandą sudarė partneriai Jorens Jaunozols, Rūdolfs Eņģelis ir Nauris Grigals, ekspertai Natālija Grāvele ir Inese Heinacka bei vyresnysis teisininkas Andris Vilisons bei teisininko padėjėjai Gabriela Mora Petroviča, Kristīne Ilga Budkēviča, Herta Cēsniece, Mariuss Raits Bergmanis.
