Konsultējām Latvijas pārvades sistēmas operatoru “Augstsprieguma tīkls” zaļo obligāciju emisijā. Mūsu darbs ietvēra pamatprospekta un ar darījumu saistītās dokumentācijas sagatavošanu, konsultācijas par obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū un centrālā vērtspapīru depozitārija prasībām, kā arī atbalstu juridiskās izpētes un informācijas atklāšanas procesā. Sagatavojām arī konkrētajai emisijai nepieciešamos kopsavilkumus, koordinējām dokumentu tulkošanu un sniedzām juridisko atzinumu.
Šajā projektā mūsu komanda apvienoja pieredzi kapitāla tirgu, finanšu regulējuma un zaļā finansējuma jomā. Pamatprospekts tika sagatavots atbilstoši ES Prospektu regulai (Regula (ES) 2017/1129), savukārt obligācijas tika strukturētas tā, lai tās kvalificētos kā Eiropas zaļās obligācijas saskaņā ar ES Zaļo obligāciju regulu (Regula (ES) 2023/2631).
70 miljonu eiro investīcijas Latvijas pārvades tīkla attīstībā
2026. gada 14. oktobrī AS “Augstsprieguma tīkls” izvietoja Eiropas zaļās obligācijas (EuGB) 70 miljonu eiro apmērā ar piecu gadu termiņu, fiksētu gada procentu likmi jeb kuponu 4,768 % apmērā un 4,768 % ienesīgumu.
Obligācijas emitētas atbilstoši Eiropas zaļo obligāciju standartam, kas nosaka vienotas prasības emisijas rezultātā iegūto līdzekļu novirzīšanai projektiem, kuri atbilst ES taksonomijai.
Emisija piesaistīja vairāk nekā 21 investora interesi. Investoru vidū bija pensiju fondi, aktīvu pārvaldītāji, apdrošināšanas sabiedrības un bankas no Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī starptautiskās finanšu institūcijas.
Piesaistīto finansējumu paredzēts izmantot pārvades tīkla attīstības, modernizācijas un energoefektivitātes projektiem, tostarp pārvades līniju, apakšstaciju un kritiskās infrastruktūras attīstībai, kā arī AS “Augstsprieguma tīkls” dispečeru vadības un datu centra pārbūves trešajai kārtai. Šie projekti stiprinās Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla drošību un noturību.
Eiropas zaļo obligāciju emisiju organizēja “Luminor Bank” un par zaļo ietvaru konsultēja Futurcene.
Mūsu komanda
Darījumu vadīja partnere, zvērināta advokāte Ramona Miglāne, cieši sadarbojoties ar vadošo speciālisti, zvērinātu advokāti Inesi Heinacku.
Komandā strādāja arī vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Natālija Grāvele, piesaistītais konsultants Mārtiņš Rudzītis, juriste Eglė Mikšytė, kā arī juristu palīdzes Annija Kuzma, Herta Cēsniece, Inese Zladeja, Evija Velvele un Annika Līze Valtere.
