Eesti Vabariik tegi võlakirjade lisaemissiooni mahus 500 miljonit eurot

Nõustasime rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance’i kaudu Eesti Vabariigi 500 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni korraldajaid Erste Group Banki, J.P. Morgan SE’d ja Société Générale’i. Võlakirjad emiteeriti Rahvusvahelise Pikaajaliste Võlakirjade programmi (EMTN) raames ja nende lõpptähtaeg on 2034. aasta jaanuar. Riigivõlakirjade emissioon on väga populaarne Investorite huvi Eesti Vabariigi võlakirjade vastu oli suur. 104 investorit soovis […]

Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissioon

Nõustasime Eesti Energiat jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissiooni läbiviimisel. Avaliku pakkumise tulemusel kaasas ettevõte 50 miljonit eurot. Pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit ning seega kujunes pakkumisest Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon. Lisaks kujunes sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestorite nõudlusega allutamata võlakirjade pakkumine – avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 94,4 miljoni euroni! Võlakirjad noteeriti Nasdaq Tallinna börsi […]

Sorainen x BECC “Muutused ettevõtte tulumaksusüsteemis: hea, halb ja inetu“

Parimad aastad võlakirjade emissiooniks on käes

Hiljuti jõudsid Tallinna börsile Eesti riigi võlakirjad, mis märgiti investorite poolt mitmekordselt üle. „Riigi võlakirjade projekt oli üks viimase aja suurimaid ja põnevaimaid meie töölaual,“ avaldab meie partner ning finants- ja kindlustusvaldkonna juht Kätlin Krisak saates „Soraineni sagedus“. Kogu dokumentatsioon oli tema sõnul isegi mõnevõrra lihtsam kui keskmise ettevõtte puhul, kuna riikidele ei kehti mitmed […]

Rahvusvaheline IPO reaalsuseks