Mēs konsultējām Bitė Group, vadošo telekomunikāciju un mediju grupu Baltijas valstīs, par tās sakaru torņu sabiedrības TeleTower pārdošanu globālajai privātā kapitāla sabiedrībai Stonepeak. Darījums izveidos pirmo pilnībā neatkarīgo torņu uzņēmumu reģionā un iezīmēs stratēģiskas partnerības sākumu, kas veltīta ieguldījumiem Baltijas mobilo sakaru tīklos un gala klientu pieredzes uzlabošanai. Šis ir viens no trim lielākajiem darījumiem Baltijas valstīs šajā gadā.
Par lietu
Dibināts 2009. gadā, TeleTower pārvalda diversificētu portfeli, kurā ir vairāk nekā 2500 torņu un jumtu objektu visā Lietuvā un Latvijā. Pēc darījuma noslēgšanas TeleTower un Bitė noslēgs ilgtermiņa līgumu par vairāk nekā 1200 jaunu torņu un antenu vietu izbūvi, lai palielinātu tīkla blīvumu, nodrošinātu labāku savienojamību ar attālām teritorijām un piedāvātu klientiem 5G ātrumu, jo mobilo datu izmantošana šajā reģionā joprojām pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju.
Kā ziņo Bitė Group, darījuma kopējā vērtība ir 480 miljoni EUR, kas atbilst 16x EBITDAaL (EBITDA pēc nomas) vērtības koeficientam, pamatojoties uz TeleTower 2025PF finanšu rādītājiem. Tas padara šo darījumu par trešo lielāko M&A darījumu pēc paziņotās vērtības Baltijas valstīs šogad. Stonepeak, kas ir lielākais globālais privātkapitāla investors, specializējoties infrastruktūrā un reālajos aktīvos, ar aptuveni 80 miljardu ASV dolāru lielu pārvaldīto aktīvu apjomu, piesaistīšana ir nozīmīgs pavērsiens arī Baltijas valstīm. Darījumu plānots pabeigt 2026. gada otrajā ceturksnī.
“Katrā mūsu attīstības posmā mēs esam centušies nodrošināt maksimālu vērtību saviem klientiem, vienlaikus uzlabojot mobilo un fiksēto savienojamību, kā arī paplašinot savu piedāvājumu ar maksas televīzijas pakalpojumiem,” saka Bitė Group izpilddirektors Pranas Kuisys. “Kopš mūsu pirmās partnerības ar [mūsu pašreizējo akcionāru] Providence esam ieguldījuši vairāk nekā 400 miljonus EUR mūsu infrastruktūrā, lai sasniegtu šo mērķi, izbūvējot 4G un 5G tīklus un nodrošinot ātrgaitas savienojumu. Globāla stratēģiskā investora, piemēram, Stonepeak, investīcijas apvienojumā ar mūsu turpmāko stratēģisko partnerību ar TeleTower atspoguļo mūsu pastāvīgo apņemšanos sasniegt šos mērķus.”
“Lietuva un Latvija ir pievilcīgi, strauji augoši tirgi, ņemot vērā ilgstoši augsto mobilo datu izmantošanas līmeni un konkurētspējīgo vidi starp mobilo sakaru operatoriem reģionā,” saka Stonepeak Eiropas izpilddirektors un digitālās infrastruktūras vadītājs Nicolò Zanotto. “Uzskatām, ka TeleTower ir gatavs gūt panākumus, ņemot vērā tā daudzveidīgo portfeli, modernāko infrastruktūru un pirmā uzņēmuma priekšrocības kā reģiona pirmajam neatkarīgajam torņu uzņēmumam.”
“Šis darījums ir vēl viens apliecinājums uzticībai Baltijas valstīm kā pievilcīgam investīciju reģionam un iezīmē jaunu attīstības posmu Baltijas telekomunikāciju tirgū. Mums ir bijusi privilēģija palīdzēt mūsu ilggadējam klientam Bitė šajā stratēģiski svarīgajā darījumā gan grupai, gan mūsu reģionam,” komentē Sorainen partneri Laimonas Skibarka un Simonas Skukauskas.
Mūsu komanda un iesaiste
Sorainen komanda veica pārdevēja TeleTower padziļināto juridisko izpēti un sniedza konsultācijas par darījuma līgumiem kopā ar A&O Shearman un Paul Weiss. Mūsu komandu vadīja partneris Laimonas Skibarka un Simonas Skukauskas, vadošais speciālists, zvērināts advokāts Jonas Kiauleikis un vecākais jurists Simonas Šlitas.
Lietuvas komandā bija Augustas Klezys, vadošie speciālisti, zvērināti advokāti Vitalija Impolevičienė un Andrius Šimkus, vecākie juristi Julius Raškauskas, Mindaugas Černiauskas un Mindaugas Baniulis, juristi Andrius Pilitauskas, Morta Šablevičiūtė, Goda Jakubauskaitė un Dominykas Kulakas. Latvijas komandā bija partneri Jorens Jaunozols, Rūdolfs Eņģelis un Nauris Grigals; vadošās speciālistes, zvērinātas advokātes Natālija Grāvele un Inese Heinacka; zvērināts advokāts Andris Vilisons, kā arī jurista palīgi Gabriela Mora Petroviča, Kristīne Ilga Budkēviča, Herta Cēsniece, Mariuss Raits Bergmanis.
