Mēs konsultējām IPO, ar lielāko abonentu skaitu Baltijas vēsturē, organizētājus par veiksmīgu akciju piedāvāšanu un kotēšanu Nasdaq Tallinas Fondu biržas galvenajā sarakstā. Enefit Green piedāvājumu organizēja Swedbank, Nordea un Citigroup.
Bezprecedenta privāto investoru skaits
Pavisam 60 335 privātie investori piedalījās atjaunojamās enerģijas uzņēmuma Enefit Green akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO), pārspējot iepriekšējo rekordu un padarot Enefit Green par patiesi publisku uzņēmumu. Kopējais abonementu apjoms bija četras reizes lielāks nekā sākotnējais piedāvājums. Lai apmierinātu lielo mazumtirdzniecības pieprasījumu, IPO apjoms tika palielināts no 115 miljoniem EUR līdz 175 miljoniem EUR. Akcijas tika iekļautas tirdzniecībā Nasdaq Tallinas Fondu biržas Baltijas galvenajā sarakstā, un pirmā tirdzniecības diena bija 2021. gada 21. oktobris.
55% no piedāvātajām akcijām tika piešķirtas privātajiem investoriem, bet pārējie 45% – institucionālajiem investoriem. Tā kā piedāvājumā piedalījās bezprecedenta ieguldītāju skaits, ieguldītāju daļa, kas parakstījās līdz 1000 akcijām kopējā pieprasījumā, bija tik liela, ka tika nolemts papildus sadalīt 5,5% no liekā apjoma visiem privātajiem ieguldītājiem, kuri parakstījās uz vairāk nekā 1000 akcijām.
Vēsturisks darījums Baltijas biržā
Mihkels Torims, Swedbank Baltijas un Somijas investīciju banku vadītājs un viens no piedāvājuma organizētājiem, atzīmē, ka tas ir nozīmīgs un vēsturisks darījums Baltijas biržā: “Interese par Enefit Green IPO izrādījās ārkārtīgi augsta un nepārprotami pārsniedza cerības. Ar vairāk nekā 60 000 abonentu Enefit Green IPO ir ar visu laiku lielāko abonentu skaitu Baltijā. Ievērojamā mazumtirdzniecības interese par piedāvājumu liecina par vietējās investoru kopienas attīstību pēdējos gados un viņu nepārprotamo vēlmi būt daļai no vietējā uz nākotni vērstā uzņēmuma izaugsmes stāsta, ko nodrošina Enefit Green. Liela interese bija arī Baltijas pensiju fondu institucionālajiem investoriem, kā arī reģionālajiem un starptautiskajiem ieguldījumu fondiem, tostarp ERAB, kas piedalās piedāvājumā.”
Mērķis dubultot atjaunojamās enerģijas ražošanas potenciālu
Enefit Green plāno izmantot piedāvājuma ieņēmumus, lai tuvāko gadu laikā attīstītu savus vēja un saules parkus ar ražošanas jaudu līdz 600 MW. Ar akciju piedāvājuma laikā savāktās naudas atbalstu plānots īstenot uzņēmuma izaugsmes stratēģiju un līdz 2025. gadam palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanas jaudu par 2,3 reizēm līdz 1100 megavatiem.
Enefit Green ir atjaunojamās enerģijas uzņēmums, kas pieder Eesti Energia grupai un kuram kopumā pieder 22 vēja elektrostacijas četros tirgos – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā – kā arī 38 saules elektrostacijas, 4 koģenerācijas stacijas, granulas elektrostacija un hidroelektrostacija. Uzņēmums 2020. gadā kopumā saražoja 1,35 teravatstundas (TWh) elektroenerģijas. Uzņēmums ir kļuvis par vienu no vadošajiem un daudzpusīgākajiem zaļās enerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā.
Mūsu pakalpojumi un komanda
Sadarbībā ar vadošo advokātu biroju Shearman & Sterling mēs IPO procesā konsultējām piedāvājuma organizētājus – Swedbank, Nordea un Citigroup – par visiem juridiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar piedāvājumu.
Mūsu komandu vadīja vadošā speciāliste Kätlin Krisak, kuru atbalstīja:
Igaunijā: partneri Kaupo Lepasepp un Paul Künnap, vadošā speciāliste Jane Eespõld, zvērinātas advokātes Britta Retel un Triin Toom, zvērināta advokāta palīdzes Mirjam Vichmann, Sandra Mikli un Andra Grünberg, kā arī juriste Krista Ševerev.
Latvijā: partnere Lelde Laviņa, zvērināti advokāti Viktorija Smirnova-Čerkasa un Zane Akermane, zvērināta advokāta palīgs Andris Vilisons un vecākais jurists Jorens Jaunozols.
Lietuvā: partneris Sergej Butov, zvērināta advokāte Julija Kirkiliene un zvērināta advokāta palīdze Inga Macijauskaite.
