Kapitaliturud
Saame olla abiks
- osaluste pakkumine
- ettevõtete võlakirjaemissioonid
- riigivõlakirjade emissioonid
- avalikud ülevõtmised
- noteerimine reguleeritud turgudel ja alternatiivturgudel
- väärtpaberiturul, sh börsil noteeritud ettevõtete hea ühingujuhtimine, avalikustamis- ja aruandlusnõuete täitmine
- väikeaktsionäride väljatõrjumine, aktsiate väljaostu nõudmine ja aktsiaturult lahkumine
- nõustamine turu kuritarvitamisega seotud küsimustes
Kasulikku
Nõustamiskogemus
-
Elering
Nõustasime edukat eurovõlakirjade emissiooni. Võlakirjade lunastustähtaeg on 2023, aastaintress 0,875% ja võlakirjad noteeritakse Londoni börsil.
Õigusnõustaja -
Baltic Horizon Fund
Nõustasime 5-aastaste tagatiseta võlakirjade noteerimist Nasdaqi Balti võlakirjade nimekirjas.
Õigusnõustaja -
EBRD, SRSS ning Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid
Töötasime välja Eesti, Läti ja Leedu pandikirjade ja väärtpaberistamise õigus- ja järelevalveraamistiku, pidades silmas ka pandikirjade raamistiku Baltikumi-ülest aspekti.
Õigusnõustaja -
4finance
Nõustasime Euroopa suurima mobiilsete ja veebipõhiste tarbijalaenude kontserni 325 miljoni USA dollarist võlakirjaemisiooni, lunastustähtajaga aastal 2022. Võlakirjad on noteeritud Iiri börsi rahvusvahelises nimekirjas.
Õigusnõustaja -
Lietuvos Energija
Nõustasime Leedu suurimat energeetikakontserni seoses 1 miljardi eurose keskmise tähtajaga eurovõlakirjade programmiga ning esimese 300 miljoni eurose emissiooniga. Võlakirjad noteeritakse Luxembourgi börsi ametlikus nimekirjas ja ka Nasdaq Vilniuse võlakirjade nimekirjas.
Õigusnõustaja -
EBRD, SRSS ja Leedu rahandusministeerium
Koostasime Leedu rahandusministeeriumile nimekirja soovitustest institutsionaalsetele investoritele sobiva keskkonna kujundamiseks ja tutvustamiseks.
Õigusnõustaja -
Leedu rahandusministeerium
Nõustasime Leedu rahandusministeeriumi kaheseerialist eurovõlakirjade emissiooni (10- ja 30-aastased, vastavalt 750 miljonit ja 550 miljonit eurot) EMTN-programmi raames.
Õigusnõustaja -
Sorainen ja Cleary Gottlieb Steen Hamilton nõustasid rahvusvahelist pankade sündikaati, millesse kuulusid Citigroup, Carnegie Investment Bank, Erste Group, Swedbank ja LHV Pank, Tallinna Sadama aktsiate avalikus esmapakkumises.
Õigusnõustaja -
Nõustasime Holm panka allutatud võlakirjade avaliku pakkumise korraldamisel ja võlakirjade kauplemisele võtmisel Nasdaq Tallinna First North turul.
Õigusnõustaja -
Nõustasime Eesti Energiat jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissiooni läbiviimisel. Pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit ning seega kujunes pakkumisest Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon.
Õigusnõustaja