Mēs konsultējām mežsaimniecības tehnoloģiju uzņēmumu Timbro Group par nodrošināto obligāciju publiskā piedāvājuma strukturēšanu un dokumentācijas sagatavošanu. Mūsu darbs ietvēra informācijas dokumenta sagatavošanu un ar to saistītās dokumentācijas, tostarp subordinācijas līguma, komercķīlas līguma un nodrošinājuma aģenta līguma, saskaņošanu, kā arī atbalsta sniegšanu klientam darījuma procesā, sadarbojoties ar citām iesaistītajām pusēm.
Piedāvājums piesaistīja ievērojamu Baltijas valstu investoru interesi. Parakstīšanās periodā tika saņemti rīkojumi no vairāk nekā 500 investoriem par kopējo summu 9,9 miljoni eiro, pārsniedzot plānoto emisijas apjomu par aptuveni 24%. Ieņēmumi tiks izmantoti Timbro Group esošo nenodrošināto obligāciju refinansēšanai, kā arī tālākai uzņēmējdarbības attīstībai.
Timbro Group plāno ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc emisijas datuma iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North tirgū.
Mūsu komanda
Darījumu vadīja un pie projekta dokumentācijas galvenokārt strādāja partnere, zvērināta advokāte Ramona Miglāne. Komandā darbojās arī jurista palīdzes Annika Līze Valtere un Evija Velvele.
