Mēs sniedzām juridisko atbalstu Latvijā divām veiksmīgām obligāciju emisijām, ko īstenoja banka Citadele.
EUR 300 miljonu obligāciju emisija starptautiskajos tirgos
Banka Citadele emitēja 300 miljonus eiro senioru priekšrocību nenodrošinātu obligāciju. Mēs sniedzām juridisko atbalstu galvenajiem organizatoriem – Citigroup, Morgan Stanley un Unicredit, kā arī banka Citadele kā līdzorganizatoram Baltijas valstīs (emitenta paziņojums pieejams šeit). Obligāciju termiņš ir noteikts līdz 2029. gada 23. decembrim.
50 miljonu eiro apmērā emitētas beztermiņa papildu 1. līmeņa kapitāla obligācijas
Banka Citadele ir veiksmīgi emitējusi 50 miljonu eiro vērtībā EUR-denominētas beztermiņa papildu pirmā līmeņa kapitāla (AT1) pagaidu norakstāmas parādzīmes, kur mēs konsultējām vienīgo grāmatvedības vadītāju Morgan Stanley.
Mūsu komanda un iesaiste
“Abas šīs darījumu emisijas apliecina Latvijas un Baltijas ekonomikas spēku – tas ir galvenais faktors, kas veicina investoru interesi par vietējo institūciju emitētajiem parāda vērtspapīriem. Šie veiksmīgie darījumi labi sasaucas ar kopējo augsto aktivitāti, ko esam novērojuši Baltijas tirgos 2025. gadā,” par darījumu komentē Sorainen partneris Rūdolfs Eņģelis.
Sorainen komandā strādāja partneris Rūdolfs Eņģelis, partnere Aija Lasmane un piesaistītais speciālists Mārtiņš Rudzītis.
