Mēs konsultējām Summus Capital, vienu no vadošajām komerciālā nekustamā īpašuma investīciju sabiedrībām Baltijas valstīs, par 30 miljonu eiro piesaistīšanu, izlaižot publiskā apgrozībā obligācijas.
Pirmais publiskais piedāvājums, kas pieejams privātajiem investoriem
Šis ir uzņēmuma trešais obligāciju emisijas gadījums; tomēr iepriekšējās divas emisijas bija paredzētas tikai institucionālajiem investoriem. Šī bija pirmā publiskā obligāciju piedāvājuma emisija, kas Baltijas valstīs bija vērsta gan uz privātajiem, gan institucionālajiem investoriem. Obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Tallinas Baltijas obligāciju sarakstā.
“Investoru uzticība un aktīvā līdzdalība skaidri parāda, ka mūsu biznesa modelis, kas balstās uz augstas kvalitātes un diversificētu komerciālo nekustamo īpašumu portfeli Baltijas valstīs un Polijā, atbilst gaidītajam,” teica Aavo Koppel, Summus Capital valdes loceklis. “Mēs esam gandarīti, ka tik daudzi cilvēki un organizācijas tic mūsu ilgtermiņa stratēģijai un vēlas tajā piedalīties. Tas dod mums pārliecību turpināt jaunas investīcijas un izaugsmes plānus.”
Uzņēmumam Summus Capital pieder un tas pārvalda nekustamo īpašumu Baltijas valstīs un Polijā. Uzņēmuma portfelī ir vairāki pirmklasīgi tirdzniecības, biroju, loģistikas un medicīnas nekustamie īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 500 miljonus eiro. Summus Capital stratēģiskais fokuss ir ilgtermiņa vērtības radīšana un centienu palielināšan, lai nodrošinātu atbilstību augstākajiem ESG standartiem.
Mūsu pakalpojumi un klienta komanda
Mēs konsultējām klientu visā projekta gaitā par visiem juridiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar obligāciju emisiju. Mūsu pakalpojumi ietvēra piedāvājuma dokumentu sagatavošanu, tostarp prospektu un obligāciju noteikumus, juridiskas konsultācijas par to kotēšanu Nasdaq Tallinn, kā arī sadarbību ar organizētājiem un citām iesaistītajām pusēm.
Mūsu komandu vadīja partnere Kätlin Krisak un juriste Eva Lotta Penjam. Komandā bija arī partneri Kaido Künnapas un Aija Lasmane; vadošā speciāliste, zvērināta advokāta palīgs Gerda Skirbutienė, zvērināta advokāte Lina Aleknaitė-van der Molen un piesaistītais konsultants Mārtiņš Rudzītis; vecākie juristi Verner Silm un Oliver Ämarik; jurista palīgi Annija Kuzma un Robin Sarapuu.
