Nõustasime rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance’i kaudu Eesti Vabariigi 500 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooni korraldajaid Erste Group Banki, J.P. Morgan SE’d ja Société Générale’i. Võlakirjad emiteeriti Rahvusvahelise Pikaajaliste Võlakirjade programmi (EMTN) raames ja nende lõpptähtaeg on 2034. aasta jaanuar.
Riigivõlakirjade emissioon on väga populaarne
Investorite huvi Eesti Vabariigi võlakirjade vastu oli suur. 104 investorit soovis märkida võlakirju ligikaudu 3,5 miljardi euro väärtuses. Pikaajaliste võlakirjade lõplik maht oli 500 miljonit eurot ning keskmine tootlus 3,181% aastas. Võlakirjad on noteeritud Euronext Dublini börsil.
Meie teenused ja klienditiim
Nõustasime kliente kogu tehingu vältel kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes. Uuendasime olulisi dokumente nagu pakkumisdokument ja teised EMTN-programmi lisaemissiooni raames seotud materjalid. Andsime ka õigusarvamuse tehingu kohta.
Meie klienditiimi kuulusid partner Kätlin Krisak ja advokaat Oliver Ämarik.
