-
Bitė Group ja kaudne enamusosanik Providence Equity Partners viisid läbi 700 miljoni eurose refinantseerimistehingu
Nõustasime rahvusvahelisele varahaldusettevõttele Providence Equity Partners kuuluvat Bitė Groupi Eesti, Läti ja Leedu seadusandluse küsimustes finantseerimistehingu läbiviimisel, mille avalikustatud koguväärtus ulatub 700 miljoni euroni. Suurim eraettevõtte võlakirjaemissioon Baltimaades Tehing hõlmab kahte osa: Bitė Groupi emaettevõtte PLT VII Finance S.à.r.l võlakirjaemissiooniga laenati rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt 650 miljonit eurot, emiteerides muutuva ja fikseeritud intressimääraga võlakirju tähtajaga 2026. aastal: […]
-
Veho ostis Silberauto
Nõustasime oma meeskonnaga Eestis, Lätis ja Leedus OP Corporate Banki Veho Groupi finantseerimisel. Sündikaadi korraldajad olid OP Corporate Bank plc, Nordea Bank Abp ja Danske Bank A/S. Finantseerimist kasutati muuhulgas Silberauto ettevõtte ostmiseks. 1990. aastal asutatud Silberauto on üks Eesti suurimaid ja vanimaid ettevõtteid, mis esindab Daimler Groupi, Jeepi, Mitsubishi ja Maserati alla kuuluvaid kaubamärke, […]
-
Nõustasime Luminori finantseerimist
Nõustasime ühte juhtivat Põhja-Euroopa finantsteenuste gruppi Nordeat ja DNB-d Luminor Grupi finantseerimisel, kusjuures finantseerimist kasutab Luminor oma laenutegevuse ja grupi likviidsuspuhvri arendamiseks ning olemasoleva võla refinantseerimiseks. Finantseerimise tagatised Nõustasime Nordeat ja DNB-d ka läbirääkimistel finantseerimise tagatispaketi osas, mille tulemusel seati tavapärasest erilisemad tagatised. Soraineni Eesti ja Leedu meeskond nõustas Nordeat ja DNB-d kogu tehingu vältel […]
-
European Merchantile väljastati eripanga tegevusluba
Sorainen assisted Akce Holding Malta in establishing the company European Merchant in Lithuania and obtaining a specialised bank licence. The licence was issued by the European Central Bank through the Bank of Lithuania. European Merchant is among the first Lithuanian banking market participants to be granted a specialised bank licence. European Merchant is part of the Akce […]
-
Nordea ja DNB müüvad enamusosaluse Luminoris Blackstone’ile
Soraineni piiriülene meeskond nõustas laenuandjaid Nordeat ja DNB-d Luminor Grupi finantseerimise tingimuste muutmises seoses 60% Luminor Grupi aktsiate müügiga Blackstone’i poolt juhitud erakapitalifondide konsortsiumile. Nordea pressiteate kohaselt „jätkab Nordea lisaks osaluse müügile ning forward– müügile Luminori rahastamist keskpikas vaates ning pakub 2020. aastani ka üleminekuteenuseid.“ See on jätkuks Nordea nõustamisele Soraineni poolt aastal 2017, kui […]