Nõustasime rahvusvahelisele varahaldusettevõttele Providence Equity Partners kuuluvat Bitė Groupi Eesti, Läti ja Leedu seadusandluse küsimustes finantseerimistehingu läbiviimisel, mille avalikustatud koguväärtus ulatub 700 miljoni euroni.

Suurim eraettevõtte võlakirjaemissioon Baltimaades

Tehing hõlmab kahte osa:

  • Bitė Groupi emaettevõtte PLT VII Finance S.à.r.l võlakirjaemissiooniga laenati rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt 650 miljonit eurot, emiteerides muutuva ja fikseeritud intressimääraga võlakirju tähtajaga 2026. aastal: 400 miljoni euro väärtuses allutamata tagatud fikseeritud intressimääraga võlakirju ja 250 miljoni euro väärtuses allutamata tagatud muutuva intressimääraga võlakirju;
  • 50 miljoni euro suuruse limiidiga sündikaatlaen.

Võlakirjade esmased ostjad ja sündikaadi volitatud emissiooni juhtivad korraldajad on Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., London Branch, ja UniCredit Bank AG. Võlakirjaemissioonist laekunud tulu ja olemasolevat rahavaru kasutatakse Bitė Groupi olemasoleva finantsvõla tagasimaksmiseks ning aktsionäridele kapitali tagastamiseks. Laenu tagamiseks pakub emitendi kontsern tagatispakette Lätis, Leedus ja Luksemburgis.

Baltimaade juhtiv telekomi- ja meediagrupp

Bitė Group on Baltimaade juhtiv telekomi- ja meediagrupp. Gruppi kuulub Läti ja Leedu juhtiv mobiilioperaator, mis täidab aina suurenevat nõudlust kõrgekvaliteedilise võrguteenuse järele ja pakub suurepärast klienditeenindust. Üleriikliku leviga Bitė pakub laia valikut mobiili-, interneti- ja andmeteenuseid nii äri- kui eraklientidele. Bitė Groupile kuulub ka 2017. aastal ostetud TV3 Group (enne All Media Baltics). TV3 Group on Baltimaade juhtiv meediamaja, mille alla kuuluvad nii tasuta kui tasulise televisiooniteenuse võimalused, raadiokanalid kui ka tugev digitaane ärisuund. TV3 Group on tegutsenud Balti riikides 20 aastat, olles eelkõige kasvanud orgaaniliselt.

Meie teenused ja projektimeeskond

Emitendi kohaliku nõustajana tegutsenud Sorainen abistas klienti ettevalmistava juriidilise auditi läbiviimisel, finantseerimisdokumentide koostamisel, nõusolekute hankimisel, maksuküsimustes ja piiriülese tagatiste paketi dokumentide koostamisel. Täna nõustame klienti veel puuduolevate tagatisdokumentide koostamisel, läbirääkimisel ja viimistlemisel ning muudes Eesti, Läti ja Leedu seadusandlust puudutavates küsimustes.

Nõustame klienti koostöös rahvusvahelise advokaadibürooga Allen & Overy LLP. Meie tehingumeeskonda juhivad partner Augustas Klezys ja jurist Lina Ragainytė ning meeskonda kuuluvad teiste seas partnerid Rūdolfs Eņģelis ja Saulė Dagilytė, nõunik Stasys Drazdauskas, juristid Dalia Augaitė ja Rasa Mikutienė, vandeadvokaadid Inese Heinacka ja Kaido Künnapas ning advokaat Jane Eespõld.