Mēs konsultējām hipotekārās kreditēšanas sabiedrību AS Hipocredit par nodrošināto obligāciju publiskā piedāvājuma strukturēšanu un dokumentācijas sagatavošanu. Mūsu darbs ietvēra piedāvājuma juridiskā ietvara izveidi, informācijas dokumenta un ar to saistītās nodrošinājuma dokumentācijas sagatavošanu, kā arī atbalstu klientam visā darījuma īstenošanas procesā, sadarbojoties ar galvenajām iesaistītajām pusēm.
Palīdzējām klientam strukturēt un īstenot nodrošināto obligāciju publisko piedāvājumu, sagatavojot galvenos piedāvājuma un nodrošinājuma dokumentus, kā arī konsultējot par regulējuma prasībām un darījuma īstenošanu.
Piedāvājums piesaistīja ievērojamu Baltijas investoru interesi. Līdz parakstīšanās perioda beigām tika saņemti parakstīšanās rīkojumi par kopējo summu 8,669 miljoni eiro, pārsniedzot plānoto emisijas apjomu – 8 miljonus eiro. Privāto investoru pieprasījums veidoja aptuveni 80% no kopējā pieprasījuma, savukārt institucionālo investoru pieprasījums – aptuveni 20%.
Viena no darījuma īpašajām iezīmēm bija dokumentācijā iestrādāts mehānisms gadījumam, ja saistībā ar ES Listing Act ieviešanu piedāvājumam uz informācijas dokumenta pamata piemērojamais slieksnis tiktu palielināts no 8 miljoniem eiro līdz 12 miljoniem eiro. Piedāvājumam tika izstrādāti arī īpaši parakstīšanās, izsoles un obligāciju sadales noteikumi.
AS Hipocredit plāno ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc emisijas datuma iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North tirgū.
Mūsu komanda
Komandu vadīja partnere, zvērināta advokāte Ramona Miglāne, kura koordinēja arī darījuma norisi. Piesaistītais konsultants Mārtiņš Rudzītis konsultēja nodokļu jautājumos, savukārt vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Inese Heinacka strādāja pie informācijas dokumenta un ķīlas dokumentācijas. Vecākie juristi Marika Grunte un Reinis Papulis konsultēja konkurences tiesību jautājumos, bet jurista palīdze Annija Kuzma palīdzēja sagatavot un pārbaudīt dokumentus, kā arī pabeigt darbu pie nodrošinājuma dokumentācijas.
