-
Nõustasime Baltic Horizon Fondi uute osakute mitteavalikul pakkumisel, millega kaasati 16,5 miljonit eurot. Pakkumised viidi läbi seoses fondi uusima objekti, Vilniuses asuva North Star ärikeskuse omandamisega. Osana tehingust sõlmiti ka osakute märkimisleping 5 miljoni euro ulatuses North Star ärikeskuse müüjaga UAB Prosperus Strategic RE Fund. Abistasime Baltic Horizon Fondi kogu projekti vältel, sealhulgas märkimisdokumentide koostamisel, […]
-
Nõustasime Baltic Horizon Fondi kolme osakute mitteavaliku pakkumise tegemisel 2019. aasta aprillis ja mais. Kokku kaasas meie klient 25.4 miljonit eurot. Fondi esimene mitteavalik pakkumine „Meil on väga hea meel erakordselt suure huvi üle, mida uute Baltic Horizon Fondi osakute mitteavalik pakkumine tekitas. Uus kapital kaasati fondi peamiselt mitmelt uuelt institutsionaalselt investorilt Baltimaades ja Rootsis. […]
-
Täna avaldas Rahandusministeerium Eesti kapitalituru diagnostika, mille koostasid Civitta Eesti AS ja Sorainen. Rahandusministeerium algatas projekti 2018. aasta märtsis. Seda rahastas Euroopa Liit läbi struktuurireformi tugiteenistuse programmi ja selle aitasid ellu viia Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistus (SRSS) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Sorainenilt üksikajaslik juriidiline analüüs Soraineni analüüsi eesmärgiks oli kaardistada kapitaliturgude ökosüsteemi hetkeseis […]
-
Baltic Horizon Fond viis lõpule 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise, kogusummas 10 miljonit eurot. Võlakirjad anti välja 8. mail 2018. aastal toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid. Tehingu korraldajana tegutses AB SEB bankas. Võlakirjad noteeriti Nasdaq Tallinn nimekirjas, esimeseks kauplemispäevaks sai 21.detsember 2018. Meie meeskond ja […]
-
Kogemus / Jane Eespõld, Paul Künnap, Olivia Kranich, Britta Retel, Kätlin Krisak, Kaspar Endrikson, Cathriin Majas, Hanna Pahk, Dr Kaido Künnapas, Piret Lappert, Dr Kadri Härginen, Mirjam Vichmann, Lise-Lotte Lääne
Sorainen ja Cleary Gottlieb Steen Hamilton nõustasid rahvusvahelist pankade sündikaati, millesse kuulusid Citigroup, Carnegie Investment Bank, Erste Group, Swedbank ja LHV Pank, Tallinna Sadama aktsiate avalikus esmapakkumises. Tegemist oli Eesti esimese riigiettevõtte aktsiate avaliku esmapakkumisega pärast 1999. aastat ning Eesti esimese rahvusvahelise elemendiga aktsiate esmapakkumisega. Protsessi tulemusena noteeriti Tallinn Sadama aktsiad Nasdaq Tallinna börsil. Pakkumine […]
