-
Nõustasime Barclaysi, kui vahendajat, ja Citibanki, kui edasimüüjat, Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kommertspaberite (ECP) programmi puudutavate juriidiliste dokumentide koostamisel. Lühiajaliste likviidsusvajaduste katmine Programm annab võimaluse korduvalt emiteerida ühe kuni 364-päevase lunastustähtajaga kommertspabereid, et katta riigi lühiajalist likviidsusvajadust. Lisaks suurendab see riigi valmisolekut emiteerida rahvusvahelisel kapitaliturul operatiivselt ja paindlikult lühiajalisi võlakirju ning täiendab olemasolevat kodumaiste lühiajaliste võlakirjade […]
-
Nõustasime Eestimaist kerisetootjat Saunum Groupi aktsiate täiendava avaliku pakkumise läbiviimisel ning uute aktsiate kauplemisele võtmisel Nasdaq Tallinna poolt opereeritaval alternatiivturul First North. Kõrgendatud huvi strateegilistelt partneritelt Eesti investoritele suunatud pakkumise käigus esitas märkimiskorralduse 507 investorit, kokku märgiti 144 196 aktsiat 1 139 148 euro eest. Uued aktsiad jaotati pakkumises osalenud investoritele vastavalt nende poolt esitatud […]
-
Nõustasime alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital poolt valitsetavat ärikinnisvaras tegutsevat Baltic Horizon Fond kinnisvarafondi 42 miljoni euro eest uute võlakirjade emiteerimisel, millega lunastati varem väljastatud väärtpaberid. Investeering tulevikku Kokku emiteeris fond 420 võlakirja hinnaga 100 000 eurot tükk. Saadud raha kasutati täies ulatuses fondi 8. mail 2023 lunastatud võlakirjade refinantseerimiseks. Kuigi uued võlakirjad on 5aastase tähtajaga, […]
-
Tegutsedes kohaliku nõustajana Eestis advokaadibüroo Dentons kaudu, nõustasime Deutsche Banki seoses 600 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu lepinguga Eesti Energiale. Rahvusvaheline energiaettevõte Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Kontserni eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus elektritootmises aastaks 2035 ning […]
-
Tegutsesime tehingunõustajana Läti süsteemihalduri Conexus Baltic Gridi kuni 80 miljoni euro suuruses võlakirjaprogrammis. Võlakirjaprogrammi peakorraldaja on Skandinaviska Enskilda Banken Helsingi filiaal. Hetkeseisuga on Conexus Baltic Grid otsustanud võlakirjaprogrammi edasi lükata. Meie teenused Sorainen tegutses võlakirjatehingu õigusnõustajana, mis hõlmas ka põhiprospekti koostamist; ning kliendi toetamist vajalike dokumentide kooskõlastamisel ja kinnitamisel Finantskapitali- ja Turukomisjoni (1.01.2023 Latvijas Banka), […]
