Nõustasime Baltikumi juhtivat ärikinnisvara investeerimisettevõtet Summus Capital 30 miljoni euro kaasamisel võlakirjade avaliku pakkumise kaudu.
Esimene jaeinvestoritele avatud avalik pakkumine
See on ettevõttele kolmas kord võlakirju väljastada, ent varasemad kaks olid suunatud üksnes professionaalsetele investoritele. Nüüdne avalik võlakirjade pakkumine on esimene, mis suunatud nii jae- kui ka professionaalsetele investoritele kogu Baltikumis. Võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna Balti võlakirjanimekirjas.
„Investorite usaldus ja aktiivne osalus näitab, et meie tegevusmudel, mille keskmes on kvaliteetne ja hajutatud ärikinnisvara portfell Baltikumis ja Poolas, vastab ootustele. Meil on hea meel, et nii paljud inimesed ja organisatsioonid usuvad meie pikaajalisse strateegiasse ja soovivad selles ka ise osaleda. See annab meile kindluse liikuda edasi uute investeeringute ja kasvuplaanidega,” märkis Aavo Koppel, Summus Capitali juhatuse liige.
Summus Capital omab ja haldab kinnisvara Balti riikides aga ka Poolas. Ettevõtte enam kui 500 miljoni euro koguväärtusega portfelli kuuluvad mitmed esmaklassilised kaubandus-, büroo-, logistika- ja meditsiinipinnad. Summus Capitali strateegiliseks fookuseks on pikaajalise väärtuse loomine ning jõupingutuste suurendamine ESG kõrgeimatele standarditele vastamiseks.
Meie teenused ja klienditiim
Nõustasime klienti kogu projekti vältel kõigis võlakirjade emiteerimisega seotud juriidilistes küsimustes. Meie teenus hõlmas pakkumise dokumentide, sealhulgas prospekti ja võlakirjade tingimuste koostamist, juriidilist nõustamist nende noteerimise osas Nasdaq Tallinna Balti võlakirjanimekirjas ning suhtlemist pakkumise korraldajate ja teiste osapooltega.
Meie tiimi juhtisid partner Kätlin Krisak ja jurist Eva Lotta Penjam. Tiimi kuulusid ka partnerid Kaido Künnapas ja Aija Lasmane; nõunikud Gerda Skirbutienė ja Lina Aleknaitė-van der Molen; välisnõunik Mārtiņš Rudzītis; vandeadvokaat Verner Silm; advokaat Oliver Ämarik ning juristid Annija Kuzma ja Robin Sarapuu.
