Nõustasime Eesti Energiat jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissiooni läbiviimisel. Avaliku pakkumise tulemusel kaasas ettevõte 50 miljonit eurot.
Pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit ning seega kujunes pakkumisest Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon. Lisaks kujunes sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestorite nõudlusega allutamata võlakirjade pakkumine – avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 94,4 miljoni euroni!
Võlakirjad noteeriti Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 5. juunil 2025.
Meie teenused ja klienditiim
Nõustasime klienti kogu projekti vältel kõigis võlakirjade emiteerimisega seotud juriidilistes küsimustes – sealhulgas pakkumise dokumentide koostamisel, võlakirjade noteerimise ettevalmistamisel, suhtlemisel kohalike ametiasutustega ning pakkumise kommunikatsiooni ettevalmistamisel.
Meie tiimi juhtisid advokaat Oliver Ämarik ja partner Kätlin Krisak. Tiimi kuulus ka vandeadvokaat Verner Silm.
