Nõustasime Baltikumi juhtivat ärikinnisvara investeerimisettevõtet Summus Capital 30 miljoni euro kaasamisel võlakirjade avaliku pakkumise kaudu.
Esimene jaeinvestoritele avatud avalik pakkumine
See on ettevõttele kolmas kord võlakirju väljastada, ent varasemad kaks olid suunatud üksnes professionaalsetele investoritele. Nüüdne avalik võlakirjade pakkumine on esimene, mis suunatud nii jae- kui ka professionaalsetele investoritele.
Summus Capital omab ja haldab kinnisvara Balti riikides aga ka Poolas. Ettevõtte enam kui 500 miljoni euro koguväärtusega portfelli kuuluvad mitmed esmaklassilised kaubandus-, büroo-, logistika- ja meditsiinipinnad. Fondi strateegiliseks fookuseks on pikaajalise väärtuse loomine ning jõupingutuste suurendamine ESG kõrgeimatele standarditele vastamiseks.
Projekt viidi lõpule lühikese ajaga ja edukas lõpp märgib olulist sammu fondi strateegiliste eesmärkide saavutamise suunas.
Meie teenused ja klienditiim
Nõustasime klienti kogu projekti vältel kõigis võlakirjade emiteerimisega seotud juriidilistes küsimustes. Meie teenus hõlmas pakkumise dokumentide, sealhulgas prospekti ja võlakirjade tingimuste koostamist, juriidilist nõustamist nende noteerimise kohta Nasdaq Tallinnas ning suhtlemist kohalike ametiasutustega.
Meie tiimi juhtisid partner Kätlin Krisak ja jurist Eva Lotta Penjam. Tiimi kuulusid ka partnerid Kaido Künnapas ja Aija Lasmane; nõunikud Gerda Skirbutienė ja Lina Aleknaitė-van der Molen; välisnõunik Mārtiņš Rudzītis; vandeadvokaat Verner Silm; advokaat Oliver Ämarik ning juristid Annija Kuzma ja Robin Sarapuu.
