-
Nõustasime Eesti Energia AS-i 400 miljoni euro kaasamisel läbi roheliste hübriidvõlakirjade emissiooni. Tegemist on esimese Baltikumis väljastatud rohelise hübriidvõlakirjaga, mis kaupleb rahvusvaheliselt Londoni börsil. Ülisuur huvi üle maailma Eesti Energia roheline hübriidvõlakiri märgiti üle enam kui neljakordselt ehk pakkumisi tuli rohkem kui 1,6 miljardi euro ulatuses. Võlakirja märkis ligi 200 investeerimisfondi üle maailma, kaks kolmandikku […]
-
Nõustasime Rahandusministeeriumit siseriiklike võlakirjade programmi väljatöötamisel. Koostasime võlakirjade programmi tingimused ja kogu projekti juriidilise dokumentatsiooni ning nõustasime projekti osapooli kõigis õiguslikes teemades. Esimese emissioonini plaanitakse jõuda sel aastal Tänaseks on valminud vajalik raamdokument esimeste võlakirjade emiteerimiseks. Võlakiri saab olema vabalt kaubeldav ja see noteeritakse Tallinna börsil. Emissiooni täpsed tingimused – avaliku jaepakkumise märkimise periood ja […]
-
Nõustasime Barclaysi, kui vahendajat, ja Citibanki, kui edasimüüjat, Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kommertspaberite (ECP) programmi puudutavate juriidiliste dokumentide koostamisel. Lühiajaliste likviidsusvajaduste katmine Programm annab võimaluse korduvalt emiteerida ühe kuni 364-päevase lunastustähtajaga kommertspabereid, et katta riigi lühiajalist likviidsusvajadust. Lisaks suurendab see riigi valmisolekut emiteerida rahvusvahelisel kapitaliturul operatiivselt ja paindlikult lühiajalisi võlakirju ning täiendab olemasolevat kodumaiste lühiajaliste võlakirjade […]
-
Tegutsedes kohaliku nõustajana Eestis advokaadibüroo Dentons kaudu, nõustasime Deutsche Banki seoses 600 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu lepinguga Eesti Energiale. Rahvusvaheline energiaettevõte Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Kontserni eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus elektritootmises aastaks 2035 ning […]
-
Nõustame pro bono baasil The Better Fund’i, ESG-le keskendunud fondi, mis aitab Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis naissoost asutajatel ja sooliselt tasakaalustatud meeskondadel pääseda ligi kapitalile, et viia ellu maailma muutvaid ideid. Mitmekülgsuse toetamine Viimati abistasime The Better Fund’i Rahapesu Andmebüroo tegevusloa taotlemisel ja oma tegevuse registreerimisel Finantsinspektsioonis, et tegutseda usaldusühingufondi väikefondijuhina. Samuti on fondil kavas […]
